Boletos com Registro

Para emitir boleto registrado você precisa ter uma Conta Bancária cadastrada e corretamente configurada. Se você ainda não cadastrou sua conta bancária, clique aqui e saiba como funciona.

 Obs.: Caso esteja iniciando a configuração do boleto com registro, é necessário passar pela etapa de homologação. Verifique a o item Homologação de Boletos com registro, que mostrará passo a passo.

Benefícios

• Maior controle das operações.
• O boleto registrado funciona como um documento oficial.
• Evite o pagamento duplicado.
• Mais segurança contra fraudes.
• Possibilidade de protesto do boleto.
• Atualizar o valor do boleto sem a necessidade de emitir uma segunda via.
• Pagar um boleto vencido em qualquer banco.

Neste artigo você vai aprender:

1. como funciona o fluxo de Boletos com registro
2. Emitir boleto adicionando uma receita manual
3. Emitir boleto por meio do faturamento
4. Gerando a remessa para o banco
5. Importando o retorno no vhsys
6. Homologação de Boletos com registro
7. Registrar novas ocorrências para Boletos com registro

1. como funciona o fluxo de Boletos com registro

2. Emitir boleto adicionando uma receita manual

 Acesse o menu: Financeiro ⇢ Contas a Receber.

 

Para adicionar um novo título manualmente, basta clicar no botão "Novo Recebimento".

Em "Dados da conta" preencha os seguintes campos:

1. Nome da receita: Informe o nome do lançamento.
   
2. Conta bancária: Selecione a conta bancária desejada.
   
3. Categoria: Descreva a categoria financeira.
   
4. Cliente: Informe o nome do cliente.
   
5. Vencimento: Informe a data de vencimento do boleto.
   
6. Valor: Informe valor da receita.
7. Tipo de registro: Não esqueça de selecionar a opção Boleto.
   
8. Data de emissão: Data que o boleto foi emitido.
   
9. Pago: Caso essa opção esteja marcada, o lançamento será criado e pago ao mesmo tempo.
   
10. Protestar: Marque a opção Sim caso queira protestar o boleto.
    
11. Gerar o Boleto: O boleto será gerado automaticamente ao salvar o lançamento.

Após preencher todas as informações, clique no botão "Salvar" para que sua receita seja listada no Contas a receber.

Aparecerá a mensagem de confirmação informando que a receita foi cadastrada com sucesso no Contas a receber. 

O vhsys vai identificar a movimentação realizada e solicitará que você gere uma remessa desta operação. A opção gerar remessa será habilitada conforme imagem abaixo:  

Para gerar remessa de boletos referente a receita cadastrada clique no botão "Clique aqui para gerar Remessa".

Detalharemos no item Gerando a Remessa para o Banco.

3. Emitir boleto por meio do faturamento

É um processo bem simples. Vamos te mostrar!

Dentro do pedido, na guia "Pagamento", selecione a condição de pagamento e depois em cada uma das parcelas e marcar a opção "Boleto" como forma de pagamento.

Após salvar seu "Pedido" ou "Nota Fiscal", selecione-o e clique no botão "Ações ()" 

Em seguida, clique em "Lançar contas":

Selecione o banco cadastrado que você deseja emitir os boletos registrados:

 Após selecionar, clique em "Gerar".

4. Gerando a remessa para o banco

Acesse o menu Cadastros ⇢ Contas a receber e verifique se a informação gerar remessa está habilitada.  

Ou clicando no botão "Mais Ações" e em seguida na opção "Gerar remessa".

Abrirá a tela para você selecionar o "Banco". Lembrando que somente serão geradas as remessas das novas movimentações, sejam inclusões ou baixas de boletos.

O vhsys vai mostrar quais os lançamentos que constam na remessa e quantas ocorrências existem por cada movimentação.

Feito isto, basta clicar no botão "Gerar Remessa".

O seu navegador da internet irá retornar com a seguinte mensagem:

Clique em "OK" para confirmar.

O sistema vai gerar o arquivo e irá emitir a mensagem de que a remessa foi gerada com sucesso.

Clique sobre o botão "Baixar Arquivo de Remessa" para baixar o arquivo na sua máquina e importar no sistema do seu banco.

5. Importando o retorno no vhsys

Acesse o Contas a Receber e clique sobre o botão "Mais Ações". Em seguida, clique na opção "Importar retorno":

Selecione o "Banco" que será importado o retorno, e clique no botão "Importar Arquivo" ou arraste o arquivo de retorno direto da sua máquina:

Após a importação, o sistema vai mostrar quais boletos estarão inclusos neste retorno que está sendo importado, e seu detalhamento como:  

• Nome do arquivo de retorno;
• Valor do boleto;
• Valor pago e data de pagamento
• Ocorrência (Verifique com atenção, pois mostrará qual a situação).

Obs.: Após a importação do retorno bancário o vhsys fará a liquidação automática do título (Boleto) em seu Contas a receber.

6. Homologação de Boletos com registro

Etapa 1: Crie uma conta bancária para emissão de boletos com registro. Acesse: Cadastros ⇢ Contas Bancárias. Lembrando que os passos a seguir são de extrema importância.

Etapa 2: Gere 5 boletos no valor de R$ 1,00. Feito isso, o próximo passo é gerar uma remessa e importe no sistema do seu banco.

Após o processo, baixe o arquivo de retorno do banco e importe no vhsys. Se tudo ocorrer bem, a mensagem Entrada Confirmada será exibida em cada título.

Obs.: A quantidade de boletos e o valor podem variar conforme o Banco. Consulte seu gerente para maiores informações.

Etapa 3: Após os títulos estarem registrados, efetue o pagamento de 3 boletos e aguarde a compensação. Depois, baixe novamente o arquivo de retorno do banco. 

Faça a importação no vhsys, se ocorrer tudo bem, a mensagem Liquidação Normal aparecerá ao lado de cada título pago. 

Dentro do menu Financeiro ⇢ Contas a receber, os títulos serão baixados.

Etapa 4: Se os dois anteriores forem concluídos com êxito, você já poderá utilizar os boletos com registro!

Dica: O processo de homologação de boletos é um pré-requisito dos bancos. Para acompanharmos o processo de Homologação dos boletos de sua empresa, um chamado será aberto automaticamente. 

Acesse o menu: Ajuda () ⇢ Central de Ajuda ⇢ Chamado. Caso tenha alguma dúvida, responda o chamado para que possamos te ajudar!

7. Registrar novas ocorrências para Boletos com registro

Caso queira gerar instruções para seus boletos emitidos pelo vhsys, acesse Financeiro ⇢ Contas a receber.

Ao lado do boleto desejado, clique no botão "Ações ()" para registrar uma ocorrência, conforme a próxima imagem.

Será apresentada a tela para a inclusão da ocorrência, selecione a instrução desejada e clique no botão "Incluir".

No exemplo vamos inserir uma instrução de baixa para o boleto.

Obs.: Para inserir uma instrução do boleto, primeiro você deve importar o retorno bancário onde consta a informação de entrada confirmada.

Após clicar no botão Incluir, será apresentada a mensagem que é necessário gerar a remessa, clique em "Clique aqui para gerar remessa" realize o procedimento de geração da remessa e importe a mesma no sistema do seu banco.

O banco irá processar a remessa. Ao importar o retorno bancário, o boleto será liquidado com o valor zerado, conforme a seguinte imagem:

Ao clicar no ícone da situação do lançamento (), você terá as informações da baixa:

Atualização dos boletos

Para atualizar as informações de um boleto vencido, basta clicar no ícone para abrir o boleto ().

Será apresentada a visualização do boleto com data de vencimento e os valores atualizados de acordo com a multa e juros configurados no cadastro da sua conta bancária.

Obs.: Se ao cadastrar a conta bancária, no campo "Atualizar boletos", estiver marcado como "Sim", o vencimento e o valor serão atualizados no lançamento no contas a receber também, conforme a próxima imagem:

Não tem mistério!

Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com a gente sempre que precisar, será um prazer enorme falar com você! 

Até a próxima! 😃