Boletos com Registro

Para emitir boleto registrado você precisa ter uma Conta Bancária cadastrada e corretamente configurada. Se você ainda não cadastrou sua conta bancária, clique aqui e saiba como funciona.

 Obs.: Caso esteja iniciando a configuração do boleto com registro, é necessário passar pela etapa de homologação. Verifique a o item Homologação de Boletos com registro, que mostrará passo a passo.

Benefícios

• Maior controle das operações.
• O boleto registrado funciona como um documento oficial.
• Evite o pagamento duplicado.
• Mais segurança contra fraudes.
• Possibilidade de protesto do boleto.
• Atualizar o valor do boleto sem a necessidade de emitir uma segunda via.
• Pagar um boleto vencido em qualquer banco.

Neste artigo você vai aprender:

1. como funciona o fluxo de Boletos com registro

2. Emitir boleto adicionando uma receita manual

Para adicionar um novo título manualmente, basta clicar no botão "Novo Recebimento".

Em "Dados da conta" preencha os seguintes campos:

1. Nome da receita: Informe o nome do lançamento.
   
2. Conta bancária: Selecione a conta bancária desejada.
   
3. Categoria: Descreva a categoria financeira.
   
4. Cliente: Informe o nome do cliente.
   
5. Vencimento: Informe a data de vencimento do boleto.
   
6. Valor: Informe valor da receita.
7. Tipo de registro: Não esqueça de selecionar a opção Boleto.
   
8. Data de emissão: Data que o boleto foi emitido.
   
9. Pago: Caso essa opção esteja marcada, o lançamento será criado e pago ao mesmo tempo.
   
10. Protestar: Marque a opção Sim caso queira protestar o boleto.
    
11. Gerar o Boleto: O boleto será gerado automaticamente ao salvar o lançamento.

Após preencher todas as informações, clique no botão "Salvar" para que sua receita seja listada no Contas a receber.

Aparecerá a mensagem de confirmação informando que a receita foi cadastrada com sucesso no Contas a receber. 

O vhsys vai identificar a movimentação realizada e solicitará que você gere uma remessa desta operação. A opção gerar remessa será habilitada conforme imagem abaixo:  

Para gerar remessa de boletos referente a receita cadastrada clique no botão "Clique aqui para gerar Remessa".

Detalharemos no item Gerando a Remessa para o Banco.

3. Emitir boleto por meio do faturamento

É um processo bem simples. Vamos te mostrar!

Dentro do pedido, na guia "Pagamento", selecione a condição de pagamento e depois em cada uma das parcelas e marcar a opção "Boleto" como forma de pagamento.

Após salvar seu "Pedido" ou "Nota Fiscal", selecione-o e clique no botão "Ações ()" 

Em seguida, clique em "Lançar contas":

Selecione o banco cadastrado que você deseja emitir os boletos registrados:

 Após selecionar, clique em "Gerar".

4. Gerando a remessa para o banco

Acesse o menu Cadastros ⇢ Contas a receber e verifique se a informação gerar remessa está habilitada.  

Ou clicando no botão "Mais Ações" e em seguida na opção "Gerar remessa".

Abrirá a tela para você selecionar o "Banco". Lembrando que somente serão geradas as remessas das novas movimentações, sejam inclusões ou baixas de boletos.

O vhsys vai mostrar quais os lançamentos que constam na remessa e quantas ocorrências existem por cada movimentação.

Feito isto, basta clicar no botão "Gerar Remessa".

O seu navegador da internet irá retornar com a seguinte mensagem:

Clique em "OK" para confirmar.

O sistema vai gerar o arquivo e irá emitir a mensagem de que a remessa foi gerada com sucesso.

Clique sobre o botão "Baixar Arquivo de Remessa" para baixar o arquivo na sua máquina e importar no sistema do seu banco.

5. Importando o retorno no vhsys

Acesse o Contas a Receber e clique sobre o botão "Mais Ações". Em seguida, clique na opção "Importar retorno":

Selecione o "Banco" que será importado o retorno, e clique no botão "Importar Arquivo" ou arraste o arquivo de retorno direto da sua máquina:

Após a importação, o sistema vai mostrar quais boletos estarão inclusos neste retorno que está sendo importado, e seu detalhamento como:  

• Nome do arquivo de retorno;
• Valor do boleto;
• Valor pago e data de pagamento
• Ocorrência (Verifique com atenção, pois mostrará qual a situação).

Obs.: Após a importação do retorno bancário o vhsys fará a liquidação automática do título (Boleto) em seu Contas a receber.

6. Homologação de Boletos com registro

Etapa 1: Crie uma conta bancária para emissão de boletos com registro. Acesse: Cadastros ⇢ Contas Bancárias. Lembrando que os passos a seguir são de extrema importância.

Etapa 2: Gere 5 boletos no valor de R$ 1,00. Feito isso, o próximo passo é gerar uma remessa e importe no sistema do seu banco.

Após o processo, baixe o arquivo de retorno do banco e importe no vhsys. Se tudo ocorrer bem, a mensagem Entrada Confirmada será exibida em cada título.

Obs.: A quantidade de boletos e o valor podem variar conforme o Banco. Consulte seu gerente para maiores informações.

Etapa 3: Após os títulos estarem registrados, efetue o pagamento de 3 boletos e aguarde a compensação. Depois, baixe novamente o arquivo de retorno do banco. 

Faça a importação no vhsys, se ocorrer tudo bem, a mensagem Liquidação Normal aparecerá ao lado de cada título pago. 

Dentro do menu Financeiro ⇢ Contas a receber, os títulos serão baixados.

Etapa 4: Se os dois anteriores forem concluídos com êxito, você já poderá utilizar os boletos com registro!

Dica: O processo de homologação de boletos é um pré-requisito dos bancos. Para acompanharmos o processo de Homologação dos boletos de sua empresa, um chamado será aberto automaticamente. 

Acesse o menu: Ajuda () ⇢ Central de Ajuda ⇢ Chamado. Caso tenha alguma dúvida, responda o chamado para que possamos te ajudar!

7. Registrar novas ocorrências para Boletos com registro

Caso queira gerar instruções para seus boletos emitidos pelo vhsys, acesse Financeiro ⇢ Contas a receber.

Ao lado do boleto desejado, clique no botão "Ações ()" para registrar uma ocorrência, conforme a próxima imagem.

Será apresentada a tela para a inclusão da ocorrência, selecione a instrução desejada e clique no botão "Incluir".

No exemplo vamos inserir uma instrução de baixa para o boleto.

Obs.: Para inserir uma instrução do boleto, primeiro você deve importar o retorno bancário onde consta a informação de entrada confirmada.

Após clicar no botão Incluir, será apresentada a mensagem que é necessário gerar a remessa, clique em "Clique aqui para gerar remessa" realize o procedimento de geração da remessa e importe a mesma no sistema do seu banco.

O banco irá processar a remessa. Ao importar o retorno bancário, o boleto será liquidado com o valor zerado, conforme a seguinte imagem:

Ao clicar no ícone da situação do lançamento (), você terá as informações da baixa:

Atualização dos boletos

Para atualizar as informações de um boleto vencido, basta clicar no ícone para abrir o boleto ().

Será apresentada a visualização do boleto com data de vencimento e os valores atualizados de acordo com a multa e juros configurados no cadastro da sua conta bancária.

Obs.: Se ao cadastrar a conta bancária, no campo "Atualizar boletos", estiver marcado como "Sim", o vencimento e o valor serão atualizados no lançamento no contas a receber também, conforme a próxima imagem:

Não tem mistério!

Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com a gente sempre que precisar, será um prazer enorme falar com você! 

Até a próxima! 😃