Boletos com Registro

Com a emissão de boletos registrados pelo vhsys, você garante mais segurança e praticidade para receber seus pagamentos. Tudo é feito de forma integrada ao sistema, economizando tempo e evitando erros no processo.

Benefícios de emitir boletos registrados:

• Mais controle sobre suas operações financeiras.
• Documento oficial com validade jurídica.
• Redução do risco de pagamentos duplicados.
• Maior segurança contra fraudes.
• Possibilidade de protestar boletos não pagos.
• Atualização de valores sem precisar emitir uma nova via.
• Pagamento de boletos vencidos em qualquer banco.

Atenção

O Boleto com registro é um recurso adicional totalmente integrado ao ERP, disponível mediante contratação extra. 

Neste artigo você vai aprender:

1. Primeiros passos
2. Como funciona a emissão de boletos registrados no vhsys
3. Emitir boleto adicionando uma receita manual
4. Emitir boleto adicionando uma venda
5. Como gerar a remessa para o banco
6. Consultar o histórico de remessa gerada
7. Importando o retorno no vhsys
8. Consultar o histórico de retorno
9. Registrar operação
10. Como excluir um boleto com registro

1. Primeiros passos

Para emitir boletos registrados, é necessário contratar o serviço se boleto com registro, ter uma conta bancária cadastrada e configurada corretamente.
Se ainda não fez isso, clique aqui e veja como cadastrar sua conta bancária. Sugerimos que você consulte seu gerente para mais informações, pois em alguns casos existem informações que somente ele pode passar para realizar o cadastro corretamente

Após criar e configurar a conta bancária desejada, você terá que emitir alguns boletos de homologação. O processo de homologação de boletos é um pré-requisito dos bancos. A quantidade de boletos e o valor podem variar conforme o Banco.

Dica

Você pode cadastrar quantas contas bancárias quiser para utilizar o recurso de Boleto com registro.

Importante

Usa o banco Cora?

Tem um passo a passo prontinho para você gerar seus boletos sem complicação.

Acesse o artigo Como faço para gerar boletos com o banco Cora?

2. Como funciona a emissão de boletos registrados no vhsys

Emitir boletos registrados pode parecer complexo à primeira vista, mas com o vhsys esse processo se torna simples e automatizado.
Desde o momento em que você gera o pedido ou a nota fiscal até a conciliação bancária final, o sistema guia você por cada etapa, garantindo que o pagamento seja processado de forma segura e integrada ao seu controle financeiro.

Acompanhe abaixo o fluxo completo da emissão de boletos registrados no vhsys e entenda como cada fase se conecta para manter suas finanças em dia e sem complicações.

3. Emitir boleto adicionando uma receita manual

Emitir um boleto registrado de forma manual é simples no vhsys. Esse processo é indicado quando você precisa gerar uma cobrança sem estar vinculada a um pedido do sistema. Para isso:

1. Acesse o menu “Financeiro”.
2. Clique em “Contas a receber”.
3. Clique em “Novo recebimento”.
4. Preencha as informações “Dados do recebimento” (Nome da receita, Categoria, Cliente, Vencimento, Valor e Data de emissão).
5. Escolha em “Conta bancária” a conta configurada para a emissão de boletos.
6. Marque a opção “Boleto” em “Tipo de registro”. 
7. Marque a opção “Gerar boleto” para quando salvar o lançamento o boleto seja gerado em seguida.
8. Clique em “Salvar”.

Atenção

O boleto ainda não é válido, precisa gerar a remessa do boleto e importar em seu banco para registrá-lo.

Caso precise imprimir novamente o boleto ou não tenha marcado para “Gerar boleto” e ele não tenha aparecido automaticamente, basta acessar o lançamento e clicar no ícone de código de barras.

4. Emitir boleto adicionando uma venda

Quando você precisa emitir um boleto rapidamente, qualquer dificuldade no caminho já vira atraso no recebimento. Para facilitar essa rotina, o vhsys permite gerar o boleto direto do pedido, sem complicação e sem passos desnecessários.

1. Acesse o menu “Vendas”.

2. Clique em “Pedidos”.

3. Encontre o lançamento desejado e clique no botão “Ações”.

4. Se as contas ainda não estiverem lançadas, clique em “Lançar contas”.

• Lembre-se: o pedido precisa ter uma conta bancária configurada para emissão de boletos e a forma de pagamento definida como “Boleto”.

5. Passe o mouse sobre o ícone “Contas lançadas”.

6. Clique em “Imprimir” no boleto desejado.

O processo acima pode ser realizado em diferentes tipos de lançamentos, como notas fiscais ou ordens de serviço.

5. Como gerar a remessa para o banco

O envio de remessa é o que faz o banco receber as informações desse boleto (como valor, vencimento e dados do cliente) e validar oficialmente a cobrança.

Depois que o banco recebe e confirma a remessa, o boleto passa a estar liberado para pagamento. É esse processo que “avisa” o banco que o boleto existe e deve ser aceito no caixa ou no aplicativo.

Para gerar a remessa pelo vhsys:

1. Acesse o menu “Financeiro”.
2. Clique em “Contas a receber”.
3. Ao entrar, clique no aviso amarelo exibido na tela ou vá em “Mais ações” e selecione “Gerar remessa”.
4. Escolha o banco para o qual deseja gerar a remessa.
5. Clique em “Pesquisar”.
6. Marque um ou mais boletos que deseja incluir na remessa.
7. Clique em “Gerar Remessa”.
8. Clique em “Baixar Arquivo de Remessa”.

Prontinho, agora é só importar no sistema do seu branco. 

Dica

Caso precise, você também consegue excluir a remessa.

6. Consultar o histórico de remessa gerada

Para acessar o histórico das suas remessas geradas, basta:

1. Acesse “Financeiro”.
2. Clique no menu “Contas a receber”.
3. Clique em “Mais Ações”
4. Selecione a opção “Histórico de remessa”.

Vai aparecer a lista com as suas remessas geradas, ao lado de cada remessa você pode tem as opções de:

• Gerar remessa: baixe novamente a remessa.
• Visualizar remessa: mostra uma lista com a remessa.
• Cancelar remessa: exclui a remessa gerada.

7. Importando o retorno no vhsys

Para importar o retorno do banco:

1. Acesse “Financeiro”.
2. Clique no menu “Contas a receber”.
3. Clique em “Mais Ações”.
4. Selecione a opção “Importar retorno”.
5. Clique no botão “Importar arquivo” ou arraste o arquivo para a área de seleção.

Importante

Após a importação do retorno bancário, o vhsys faz automaticamente a baixa do título (boleto) no seu Contas a Receber.

8. Consultar o histórico de retorno

Para acessar o histórico dos seus retornos importados, basta:

1. Acesse “Financeiro”.
2. Clique no menu “Contas a receber”.
3. Clique em “Mais Ações”
4. Selecione a opção “Histórico de retorno”.

Vai aparecer a lista com retornos importados, ao lado de cada remessa você pode tem as opções de:

• Abrir retorno: abrir o retorno no formato .TXT.
• Visualizar títulos: mostra uma lista com os retornos.

9. Registrar operação

Na parte de registro de operações você consegue ver o andamento do seu boleto:

Para adicionar uma instrução no boleto, primeiro importe o retorno bancário com a entrada confirmada.

Se fizer alguma alteração no boleto depois disso, também é possível incluir uma nova instrução por aqui.

Para atualizar um boleto vencido, clique no ícone para abrir o documento.
O sistema exibirá o boleto com a nova data de vencimento e os valores corrigidos automaticamente, considerando multa e juros definidos no cadastro da sua conta bancária.

Se, no cadastro da conta, a opção “Atualizar boletos” estiver marcada como "Sim", o sistema vai ajustar o boleto em caso de necessidade de uma 2° via.

10. Como excluir um boleto com registro?

Quando você gera a remessa de um boleto, é como se enviasse um “pacote” de informações para o banco. Depois disso, ainda é possível excluir a remessa e o boleto (desde que não exista um retorno bancário importado com data posterior à remessa).

Tem uma forma simples de evitar que esse boleto atrapalhe a gestão do seu negócio (e ela só se aplica quando não for possível excluir a remessa à qual o boleto está vinculado):

1. No menu, vá em “Financeiro”. 

2. Clique em “Contas a Receber”.

3. Localize o boleto que você precisa ajustar.

4. Na coluna “Situação”, clique no ícone de status (a bolinha colorida).

5. Na nova tela, no campo “Valor da Baixa”, preencha com R$ 0,01 (apenas um centavo) e depois clique em “Liquidar Conta”.

Pronto! Ao fazer isso, o sistema entende que o boleto foi liquidado por um valor simbólico, e ele não vai mais interferir no controle das suas finanças. É a nossa forma de te ajudar a manter a organização completa da sua empresa.

Importante

Como o arquivo de remessa já foi enviado, orientamos que você também faça a baixa desse boleto diretamente no portal do seu banco. Assim, você garante que as informações fiquem alinhadas tanto no nosso sistema quanto lá.

Se você ainda tiver alguma dúvida, pode falar com o nosso time de suporte pelo chat ou pelos outros canais de atendimento. Estamos aqui para te ajudar!

Muito sucesso para o seu negócio e até breve. 😃