Extrato

Com a utilização do Extrato, suas contas ficam organizadas e se tornam mais simples do que em planilhas.

Ainda não sabe como fazer? Fique tranquilo, vamos te ajudar!

Neste artigo você vai aprender:

1. Acessando o Extrato
2. Dados do Lançamento
3. Saldo
4. Gerenciar Extrato
5. Busca Avançada

1. Acessando o Extrato

Para adicionar um lançamento ou gerenciar suas receitas, acesse o menu: Financeiro ⇢ Extrato.

Em seguida, clique no botão Adicionar.

 2. Dados do Lançamento

O sistema de lançamento diretamente no Extrato, é na verdade, um facilitador de lançamentos de Contas a Pagar e Contas a Receber. 

Um dos diferenciais é a inclusão de receitas de despesas ou transferências em apenas uma tela.

• Receita: Gera automaticamente uma Conta a Receber.
• Despesa: Gera automaticamente uma Conta a Pagar.

1. Nome da receita ou despesa: Insira o nome da receita.

2. Conta bancária: Selecione a conta bancária.

3. Categorias: Preencha a categoria desejada.

4. Cliente ou fornecedor: Ao iniciar a digitação, o vhsys busca o cliente/fornecedor já cadastrado. Caso ainda não tenha feito o cadastro, pode clicar em cadastrar cliente/fornecedor.

5. Vencimento: Insira a data de vencimento do lançamento.

6. Valor: Preencha o valor da despesa ou receita.

Em "Detalhes da conta", você pode inserir as seguintes informações:

Transferência

Caso você precise fazer uma transferência entre contas, basta informar a Conta de Origem, a Conta de Destino e o valor a ser transferido, ficando assim registrado no sistema suas movimentações.

3. Saldo 

Para uma melhor visualização, você pode acompanhar o resumo do seu saldo de forma geral e também separado por contas bancárias. Veja:

4. Gerenciar Extrato

Imprimir: O vhsys gera um Relatório do Extrato que permitirá a impressão do extrato e filtros avançados.

Excluir: Selecione os lançamentos que deseja remover e clique no botão Excluir.

5. Busca Avançada

Pesquisa entre datas: Permite que você realize a busca entre datas.

Conta Bancária: Selecione a conta que deseja localizar.

Valor Total: Mostra os lançamentos entre os valores informados.

Centro de custos: Mostra os lançamentos por Centro de Custos.

Forma de pagamento: Mostra os lançamentos com base na forma de pagamento.

Categoria: Mostra os lançamentos com base nas categorias financeiras.

Descrição: Preencha o nome do lançamento.

Após informar os filtros da busca, clique no botão "Pesquisar ()".

Se você ainda tiver alguma dúvida, pode falar com o nosso time de suporte pelo chat ou pelos outros canais de atendimento. Estamos aqui para te ajudar!

Muito sucesso para o seu negócio e até breve. 😃