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Importar Contas a receber

Com o ERP você cadastra os lançamentos do seu financeiro por meio da importação de planilhas e economiza tempo na hora de organizar seu negócio.

Vamos te mostrar como fazer!

Neste artigo você vai aprender:

  1. Acesso
  2. Importar

1. Acesso

Para isso realizar a importação, acesse: Financeiro ⇢ Contas a receber.

2. Importar

Em seguida, localize o botão "Mais Ações" e clique na opção "Importar".

Será apresentada a tela para a importação da planilha.

Após baixar a planilha de exemplo, preencha com os dados das contas a receber e salve o arquivo em seu computador.

Agora é só arrastar a planilha para o quadrado em destaque ou clicar no botão "Importar Arquivo".

Altere os dados:

Após carregar o arquivo, precisamos vincular as colunas da planilha com os campos do ERP.

Os campos vinculados ficarão na cor verde e com a "Confirmação ()". 

Para vincular, é só clicar no campo que está como "Selecionar" e marcar a informação que contém na coluna da planilha.

Conforme exemplo da imagem abaixo, a coluna "Vencimento" está com o campo preenchido com o "Vencimento":

Feito isso, selecione a conta bancária e clique em "Importar". Aparecerá a confirmação

Se você ainda tiver alguma dúvida, pode falar com o nosso time de suporte pelo chat ou pelos outros canais de atendimento. Estamos aqui para te ajudar!

Muito sucesso para o seu negócio e até breve. 😃