Conciliação via Open Finance

A integração do Open Finance no vhsys transforma a gestão financeira da sua empresa, centralizando e automatizando todas as operações em um único sistema. 

Com isso, você ganha mais eficiência, segurança e inteligência para tomar decisões estratégicas. 

Aproveite o poder do Open Finance para simplificar processos, economizar tempo e impulsionar seu negócio. Automatize sua gestão financeira!

• Reduza tarefas manuais com automação e conciliação bancária inteligente.

• Centralize todas as contas e transações em um só lugar.

• Gere relatórios estratégicos para impulsionar seu crescimento.

• Proteção avançada com criptografia e normas rigorosas.

• Transparência total com registros auditáveis.

• Conecte-se a instituições financeiras e sincronize dados sem esforço.

• Acesse crédito, investimentos e seguros diretamente na plataforma.

• Obtenha insights estratégicos para expandir seu negócio.

• Escale sua operação sem complicações financeiras.

Atenção:

A funcionalidade estará disponível a partir do plano Completo.

Neste artigo você vai aprender:

1. Primeiros passos

2. Acessar as conciliações

3. Verificar os itens pendentes

4. Consultar os itens conciliados

5. Conferir os itens excluídos

1. Primeiros passos

Para realizar a integração do Open Finance, acesse: Financeiro > Contas Bancárias > Adicionar > Cadastre via Open Finance

Esse recurso está disponível apenas para o cadastro de contas empresariais!

Após selecionar o banco, você precisará informar os dados iniciais (CNPJ ou CPF). Em seguida, será redirecionado para a página da instituição para concluir a autorização.

Cada banco tem um processo próprio para essa autorização, utilizando rotas específicas para garantir uma integração segura.

As informações e telas podem variar de acordo com o seu banco. No exemplo, utilizamos o Itaú, onde é necessário acessar com agência e conta e, em seguida, usar o teclado virtual para digitar a senha.

Dica

Entre em contato com o nosso suporte para verificar a lista de bancos que estão cadastrados e para sincronização via Open Finance. 

Mas após você cadastrar as informações desejadas, uma tela de confirmação pode aparecer:

Você poderá selecionar os dados que serão compartilhados. Alguns dados serão obrigatórios conforme o banco:

Após confirmar  que deseja compartilhar as informações, o banco irá realizar a autenticação.

Após a conclusão, o sistema retorna para a atualização da conta, permitindo que você defina um nome para ela.

Importante

Se a conta identificada via Open Finance já estiver cadastrada no sistema, o vhsys não criará uma nova conta. 

Em vez disso, o sistema reconhecerá a conta existente e fará o vínculo automaticamente ao Open Finance, evitando duplicidades.

2. Acessar as conciliações 

Para acessar as suas conciliações bancárias via Open Finance, entre no menu Financeiro > Conciliação

Clique em “Conciliação via Open Finance”:

Após realizar a integração via Open Finance a conta cadastrada aparecerá com “Sem sincronização”.

Importante

Por padrão bancário, as transações podem levar até 3 dias para aparecer no extrato do banco. 

Por isso, o sistema realiza verificações diárias para identificar possíveis transações que aconteceram nos últimos 3 dias, mas ainda não haviam sido registradas no extrato.

A atualização das transações ocorre todos os dias às 6h da manhã.

3. Verificar os itens pendentes

Na aba de “Itens pendentes” são exibidas todas as transações importadas via Open Finance que ainda não foram conciliadas.

Basta seguir o passo a passo para realizar a conciliação:

4. Consultar os itens conciliados

São exibidas todas as transações conciliadas nos últimos 30 dias.

Atenção

Se for necessário excluir uma transação já conciliada, você pode fazer isso acessando no vhsys o Financeiro > Extrato.

5. Conferir os itens excluídos

São exibidas as transações que foram removidas da aba Itens Pendentes.

Se precisar recuperar itens excluídos, basta selecionar o lançamento desejado e clicar em "Restaurar itens selecionados".

Se você ainda tiver alguma dúvida, pode falar com o nosso time de suporte pelo chat ou pelos outros canais de atendimento. Estamos aqui para te ajudar!

Muito sucesso para o seu negócio e até breve. 😃