O sistema de PDV é prático e super eficiente para seu negócio.
Você organiza as movimentações de dinheiro de forma simples e tem um controle muito eficaz. Dá para fazer sangria, reforço de valores, abertura e fechamento do caixa sem mistério!
Finalize as vendas cada vez mais rápido aumentando a satisfação do seu cliente.
Obs.: Vale ressaltar que o PDV apresentado aqui é o online (já integrado ao ERP).
1. Lançar venda
Para ter acesso ao menu Vendas Balcão, clique em: Vendas ⇢ Vendas Balcão.
A seguinte tela será apresentada, clique em "Abrir PDV":
Ao clicar em "Abrir PDV", você verá a seguinte tela:
Vamos entender melhor o PDV!
- Produto: Informe o produto que deseja efetuar a venda. O sistema faz a busca pelo código de barras, código do produto e o nome do produto.
- Quantidade: Informe a quantidade de itens para a venda.
- Valor Unitário: Altere o valor unitário, basta informar o novo valor.
Dica: Para liberar essa funcionalidade é preciso configurar os parâmetros de Valor Unitário.
- Valor Total: Soma os valores conforme a quantidade inserida.
- Observações: Pode ser utilizado para informar o nome ou a mesa da pessoa que está realizando a compra.
Obs.: Você pode incluir o item de 3 formas: apertar a tecla Enter no teclado, clicar no botão "Incluir" no sistema ou realizar a leitura do produto utilizando o código de barras.
Na parte inferior, teremos as opções de "Operação":
-
Troca de Operador (F3): Transfira a venda para outro vendedor.
Dica: É necessário configurar a Troca de Operador na tela de parâmetros de Vendas Balcão. -
Pedidos em Aberto (F4): Aqui é possível selecionar um pedido que ficou em aberto. Aparece o n° do pedido, o usuário, data e hora.
- Detalhes da Vendas: Informações sobre a venda.
- Estoque/Remover: Ao passar o mouse em Estoque (
), você consegue verificar o estoque atual dos produtos na hora da venda. Para excluir o item, é só clicar em Remover Produto. - Subtotal: Informa o Subtotal da venda.
- Troca de Mercadoria (F10): Inicia a janela o processo de troca. Para sabe mais sobre o processo, acesse troca de mercadoria.
- Ajuda (F1): Abre a lista de atalhos do PDV.
- Cancelar (F9): O sistema faz o cancelamento da venda.
- Aguardar (F7): Ao clicar em Aguardar, o sistema deixa a venda em aberto, na listagem de Pedidos. Para ter acesso novamente a venda, basta clicar em cima do pedido.
- Pagamento (F6): Continua o processo até finalizar a venda.
Ao clicar no botão "Pagamento", a tela de fechamento da venda será apresentada. Veja a imagem:
Vamos detalhar!
- Forma de Pagamento: Escolha a forma de pagamento.
- Parcelas: Insira a quantidade de parcelas desejada.
- Valor Recebido: Informe o valor recebido desta venda.
- A pagar: O valor da venda que ainda não foi informado no Valor Recebido.
Ao clicar em "Adicionar (Enter)", aparecerá o resumo da venda e as opções de ver estoque e remover.
Quando o cliente fizer o pagamento acima do total, irá aparecer na parte inferior um resumo sobre o pagamento, incluindo o troco que o cliente deve receber.
- Acréscimos e descontos (F3): Informe um desconto a ser incluído no valor total da venda.
- Referenciar Cliente (F2): Caso queira, pode efetuar uma venda inserindo o CPF do cliente na nota ou deixar cadastrado. Clique no botão
- Referenciar Cliente e informe o CPF conforme a imagem abaixo:
Para cadastrar o cliente, clique em: "Este cliente não possui cadastro, deseja completá-lo?" Abrirá uma janela para inserir os "Dados do cliente".
Temos três opções para finalizar a venda:
- Emitir NFC-e (F8): Você irá emitir a nota fiscal de consumidor.
Dica: Essa opção também precisa ser configurada na tela de parâmetros Venda Balcão.
- Recibo (F7): A venda será finalizada e o comprovante de venda será impresso.
- Finalizar (F6): A venda será finalizada sem a impressão de documento.
2. Gerenciar suas Vendas Balcão
Agora vamos gerenciar suas Vendas Balcão:
Saldo por Caixa: Mostra o valor atual em cada caixa utilizado para as vendas feitas pelo PDV.
Busca: É possível fazer pesquisas pelos seguintes campos: Nome do Cliente, Número do pedido.
Busca Avançada: Você poderá filtrar melhor as informações (Situação, Data do Pedido, Operador e valor)
Alterar Parâmetros: Configurações do PDV. Falaremos mais daqui a pouco.
Excluir: Selecione os Pedidos que deseja excluir.
Mais Ações: Aparecerá a lista com as opções:
Ao lado direito de cada venda lançada, podemos visualizar o "Estoque lançado ()" e ao lado o "Botão Ações (
)". Clique no botão "Ações":
Emitir Pedido: Será criado um pedido com os dados da venda.
Imprimir Recibo: Faz a impressão do cupom não fiscal.
Imprimir Produção: Imprime uma ordem de produção com base nos dados do pedido.
Lançar Contas: Lança as informações e parcelas da venda no Contas a Receber.
Lançar Estoque: Utilize esta opção para fazer a baixa do Estoque.
Cancelar Venda: Permite cancelar a venda realizada.
3. Alterar Parâmetros
Ao clicar no botão "Alterar Parâmetros", você será direcionado a tela de parametrização do PDV.
- Habilitar abertura e fechamento de caixas: Sim
- Categoria padrão para reforço: Ajustar Caixa
- Categoria padrão para sangria: Ajustar Caixa
- Almoxarifado Padrão: Selecione o Almoxarifado Padrão para movimentações.
- Lançar Estoque: Baixa automaticamente o estoque quando uma venda for realizada.
- Lançar Contas a Receber: Faz o lançamento automático no contas a receber de suas vendas.
- Lança Comissão: Lança a comissão automaticamente após uma venda.
- Tipo de desconto: Tipo do desconto a ser aplicado na venda.
- Desconto Máximo: Desconto máximo permitido nas vendas.
- Tipo de acréscimo: Informe o tipo de acréscimo.
- Acréscimo Máximo: Acréscimo máximo permitido nas vendas.
- Forma de pagamento cartão de Crédito, Faturar em: Lança o contas a receber das vendas em cartão de crédito com um número x de dias após a venda.
- Forma de pagamento cartão de Débito, Faturar em: Lança o contas a receber das vendas em cartão de débito com um número x de dias após a venda.
- Somente dias Úteis: O sistema irá considerar só dias úteis.
- Lista de Preço: Selecione uma lista de preço padrão para suas vendas.
- Vale Brinde: Informe o valor a ser atingido para aparecer o aviso de “VALE BRINDE” no momento da venda.
- Permitir emissão de NFC-e: Libera a opção de emissão de NFC-e diretamente do PDV.
- Permitir Alterar o Preço da venda: Possibilita alterar o Valor Unitário no momento da Venda.
- Permitir Alterar o Operador: Libera a opção de troca de vendedor no momento da Venda.
Após verificar as informações, clique em "Salvar configurações".
4. Observações
Observações padrões: É utilizado para empresas do ramo alimentício que desejam realizar as cobranças diretamente na mesa do cliente.
5. Layout do Cupom
Tipo de Layout: Defina a quantidade de colunas de sua impressora térmica e as informações que serão apresentadas no Topo e Rodapé do cupom.
Tipo de Impressão: Selecione o Tipo de Impressão de seu cupom não fiscal, é possível imprimir direto ou imprimir em PDF. Clique aqui para entender como configurar e utilizar a impressão direta.
Colunas para impressão: Marque as colunas que devem ser impressas no cupom.
Topo e Rodapé: Coloque algumas informações para ser impressa junto ao Cupom.
Após realizar a parametrização, clique no botão "Salvar Configurações".
Se você ainda tiver alguma dúvida, pode falar com o nosso time de suporte pelo chat ou pelos outros canais de atendimento. Estamos aqui para te ajudar!
Muito sucesso para o seu negócio e até breve. 😃
