PDV

Você organiza as movimentações de dinheiro de forma simples e tem um controle muito eficaz. Dá para fazer sangria, reforço de valores, abertura e fechamento do caixa sem mistério!

Finalize as vendas cada vez mais rápido aumentando a satisfação do seu cliente.

 Obs.: Vale ressaltar que o PDV apresentado aqui é o online (já integrado ao ERP). 

Neste artigo você vai aprender a: 

1. Lançar venda
   
2. Gerenciar suas Vendas Balcão
   
3. Alterar Parâmetros
   
4. Observações
   
5. Layout do Cupom

1. Lançar venda

Para ter acesso ao menu Vendas Balcão, clique em: Vendas ⇢ Vendas Balcão.

A seguinte tela será apresentada, clique em "Abrir PDV":

 

Ao clicar em "Abrir PDV", você verá a seguinte tela:

Vamos entender melhor o PDV!

1. Produto: Informe o produto que deseja efetuar a venda. O sistema faz a busca pelo código de barras, código do produto e o nome do produto.

2. Quantidade: Informe a quantidade de itens para a venda.
3. Valor Unitário: Altere o valor unitário, basta informar o novo valor. 

Dica: Para liberar essa funcionalidade é preciso configurar os parâmetros de Valor Unitário.

4. Valor Total: Soma os valores conforme a quantidade inserida.
5. Observações: Pode ser utilizado para informar o nome ou a mesa da pessoa que está realizando a compra.

Obs.: Você pode incluir o item de 3 formas: apertar a tecla Enter no teclado, clicar no botão "Incluir" no sistema ou realizar a leitura do produto utilizando o código de barras.

Na parte inferior, teremos as opções de "Operação":

6. Troca de Operador (F3): Transfira a venda para outro vendedor. 
   Dica: É necessário configurar a Troca de Operador na tela de parâmetros de Vendas Balcão.

7.  Pedidos em Aberto (F4): Aqui é possível selecionar um pedido que ficou em aberto. Aparece o n° do pedido, o usuário, data e hora.

8. Detalhes da Vendas: Informações sobre a venda.
9. Estoque/Remover: Ao passar o mouse em Estoque (), você consegue verificar o estoque atual dos produtos na hora da venda. Para excluir o item, é só clicar em Remover Produto.
10. Subtotal: Informa o Subtotal da venda. 

11. Troca de Mercadoria (F10): Inicia a janela o processo de troca. Para sabe mais sobre o processo, acesse troca de mercadoria.
12. Ajuda (F1): Abre a lista de atalhos do PDV.
13. Cancelar (F9): O sistema faz o cancelamento da venda.
14. Aguardar (F7): Ao clicar em Aguardar, o sistema deixa a venda em aberto, na listagem de Pedidos. Para ter acesso novamente a venda, basta clicar em cima do pedido.
15. Pagamento (F6): Continua o processo até finalizar a venda.

Ao clicar no botão "Pagamento", a tela de fechamento da venda será apresentada. Veja a imagem: 

Vamos detalhar!

1. Forma de Pagamento: Escolha a forma de pagamento.
2. Parcelas: Insira a quantidade de parcelas desejada.
3. Valor Recebido: Informe o valor recebido desta venda.
4. A pagar: O valor da venda que ainda não foi informado no Valor Recebido.

Ao clicar em "Adicionar (Enter)", aparecerá o resumo da venda e as opções de ver estoque e remover.

Quando o cliente fizer o pagamento acima do total, irá aparecer na parte inferior um resumo sobre o pagamento, incluindo o troco que o cliente deve receber.

1. Acréscimos e descontos (F3): Informe um desconto a ser incluído no valor total da venda.
2. Referenciar Cliente (F2): Caso queira, pode efetuar uma venda inserindo o CPF do cliente na nota ou deixar cadastrado. Clique no botão
3. Referenciar Cliente e informe o CPF conforme a imagem abaixo:

Para cadastrar o cliente, clique em: "Este cliente não possui cadastro, deseja completá-lo?" Abrirá uma janela para inserir os "Dados do cliente".

Temos três opções para finalizar a venda:

7. Emitir NFC-e (F8): Você irá emitir a nota fiscal de consumidor.

Dica: Essa opção também precisa ser configurada na tela de parâmetros Venda Balcão.

8. Recibo (F7): A venda será finalizada e o comprovante de venda será impresso.
9. Finalizar (F6): A venda será finalizada sem a impressão de documento.

2. Gerenciar suas Vendas Balcão

Agora vamos gerenciar suas Vendas Balcão:

Saldo por Caixa: Mostra o valor atual em cada caixa utilizado para as vendas feitas pelo PDV. 

Busca: É possível fazer pesquisas pelos seguintes campos: Nome do Cliente, Número do pedido.
Busca Avançada: Você poderá filtrar melhor as informações (Situação, Data do Pedido, Operador e valor)

Alterar Parâmetros: Configurações do PDV. Falaremos mais daqui a pouco.

Excluir: Selecione os Pedidos que deseja excluir.

Mais Ações: Aparecerá a lista com as opções:

Ao lado direito de cada venda lançada, podemos visualizar o "Estoque lançado ()" e ao lado o "Botão Ações ()". Clique no botão "Ações":

Emitir Pedido: Será criado um pedido com os dados da venda.
Imprimir Recibo: Faz a impressão do cupom não fiscal.
Imprimir Produção: Imprime uma ordem de produção com base nos dados do pedido.
Lançar Contas: Lança as informações e parcelas da venda no Contas a Receber.
Lançar Estoque: Utilize esta opção para fazer a baixa do Estoque.
Cancelar Venda: Permite cancelar a venda realizada.

3. Alterar Parâmetros

Ao clicar no botão "Alterar Parâmetros",  você será direcionado a tela de parametrização do PDV.

1. Habilitar abertura e fechamento de caixas: Sim
2. Categoria padrão para reforço: Ajustar Caixa
3. Categoria padrão para sangria: Ajustar Caixa
4. Almoxarifado Padrão: Selecione o Almoxarifado Padrão para movimentações. 
5. Lançar Estoque: Baixa automaticamente o estoque quando uma venda for realizada.
6. Lançar Contas a Receber: Faz o lançamento automático no contas a receber de suas vendas.

7. Lança Comissão: Lança a comissão automaticamente após uma venda.
8. Tipo de desconto: Tipo do desconto a ser aplicado na venda.
9. Desconto Máximo: Desconto máximo permitido nas vendas.
10. Tipo de acréscimo: Informe o tipo de acréscimo.
11. Acréscimo Máximo: Acréscimo máximo permitido nas vendas.
12. Forma de pagamento cartão de Crédito, Faturar em: Lança o contas a receber das vendas em cartão de crédito com um número x de dias após a venda.

13. Forma de pagamento cartão de Débito, Faturar em: Lança o contas a receber das vendas em cartão de débito com um número x de dias após a venda.
14. Somente dias Úteis: O sistema irá considerar só dias úteis.
15. Lista de Preço: Selecione uma lista de preço padrão para suas vendas.
16. Vale Brinde: Informe o valor a ser atingido para aparecer o aviso de “VALE BRINDE” no momento da venda.
17. Permitir emissão de NFC-e: Libera a opção de emissão de NFC-e diretamente do PDV.
18. Permitir Alterar o Preço da venda: Possibilita alterar o Valor Unitário no momento da Venda.
19. Permitir Alterar o Operador: Libera a opção de troca de vendedor no momento da Venda.

Após verificar as informações, clique em "Salvar configurações".

4. Observações

Observações padrões: É utilizado para empresas do ramo alimentício que desejam realizar as cobranças diretamente na mesa do cliente.

5. Layout do Cupom

Tipo de Layout: Defina a quantidade de colunas de sua impressora térmica e as informações que serão apresentadas no Topo e Rodapé do cupom.

Tipo de Impressão: Selecione o Tipo de Impressão de seu cupom não fiscal, é possível imprimir direto ou imprimir em PDF. Clique aqui para entender como configurar e utilizar a impressão direta.

Colunas para impressão: Marque as colunas que devem ser impressas no cupom.

Topo e Rodapé: Coloque algumas informações para ser impressa junto ao Cupom.

Após realizar a parametrização, clique no botão "Salvar Configurações".

Se você ainda tiver alguma dúvida, pode falar com o nosso time de suporte pelo chat ou pelos outros canais de atendimento. Estamos aqui para te ajudar!

Muito sucesso para o seu negócio e até breve. 😃