Como PDV online, você organiza as movimentações de dinheiro de forma simples e tem um controle muito eficaz para atender cada vez melhor seus clientes. Dá para fazer sangria, reforço de valores, abertura e fechamento do caixa. Não tem mistério!
Finalize as vendas cada vez mais rápido aumentando a satisfação do seu cliente.
Obs.: Vale ressaltar que o PDV apresentado aqui é o online (já integrado ao ERP).
Confira neste manual como é fácil!
1. Cadastro do caixa
Ao acessar o seu ERP, localize o menu: Vendas ⇢ Vendas Balcão.
A configuração do primeiro caixa será feita diretamente pelo PDV, na tela que será apresentada. Clique no botão "Abrir PDV":
Na tela inicial, teremos um resumo das funcionalidades do PDV.
Clique no botão "Próximo".
Informe o nome do seu caixa inicial, como por exemplo: Caixa Padrão. Clique novamente no botão "Próximo".
Aparecerá a tela informando sobre as Permissões do caixa. Acesse: Vendas ⇢ Vendas Balcão ⇢ Alterar parâmetros ⇢ Permissões de caixa.
O primeiro caixa está cadastrado! Para cadastrar um novo caixa, acesse: Vendas ⇢ Vendas Balcão ⇢ Alterar parâmetros ⇢ Cadastro do Caixa.
Ao clicar no "Iniciar Vendas", o PDV será apresentado:
2. Inserir produtos para venda
Vamos te mostrar os campos para inserir o item para a venda:
1. Produto: Informe o produto que deseja efetuar a venda. O sistema faz a busca pelo código de barras, código do produto e o nome do produto.
2. Quantidade: Informe a quantidade de itens para a venda.
3. Valor Unitário: Altere o valor unitário, basta informar o novo valor.
Dica: Para liberar essa funcionalidade é preciso configurar os parâmetros de Valor Unitário.
4. Valor Total: Soma os valores conforme a quantidade inserida.
5. Observações: Pode ser utilizado para informar o nome ou a mesa da pessoa que está realizando a compra. Veja no manual Vendas Balcão - Observações
Obs.: Você pode incluir o item de 3 formas: apertar a tecla Enter no teclado, clicar no botão Incluir no sistema ou realizar a leitura do produto utilizando o código de barras.
Com o produto inserido, o PDV será apresentado como mostramos a seguir:
Ao lado direito, será apresentado todos os itens inseridos na venda. Teremos dois ícones:
Estoque (
): Ao passar o mouse, aparecerá o saldo e localização de estoque do item.
Remover (
): Clique para remover o item.
Na parte inferior, teremos as opções de "Operação":
Troca de Operador (F3): Transfira a venda para outro vendedor.
Dica: É necessário configurar a Troca de Operador na tela de parâmetros de PDV.
Pedidos em Aberto (F4): Aqui é possível selecionar um pedido que ficou em aberto. Aparece o n° do pedido, o usuário, data e hora.
Troca de Mercadoria (F10): Inicia a janela o processo de troca. Para saber mais sobre o processo, acesse troca de mercadoria.
Ajuda (F1): Abre a lista de atalhos do PDV.
Cancelar (F9): O sistema faz o cancelamento da venda.
Aguardar (F7): Ao clicar em Aguardar, o sistema deixa a venda em aberto, na listagem de Pedidos. Para ter acesso novamente a venda, basta clicar em cima do pedido.
Pagamento (F6): Continua o processo até finalizar a venda.
Para finalizar a venda, clique no botão "Pagamento (F6)".
Será apresentada a tela para confirmação do pagamento:
Caso sua venda tenha algum acréscimo ou desconto, essa informação deve ser inserida antes da geração do pagamento.
Clique na opção "+ Acréscimos e descontos (F3)" e inclua os valores desejados.
Feito isso, informe a forma de pagamento e insira o valor no campo valor recebido. Clique em "Adicionar (Enter)".
Aparecerá conforme a próxima imagem:
Caso o valor recebido seja a maior, no final do PDV, terá o campo informando sobre o troco:
Venda parcelada
Para venda parcelada, informe a forma de pagamento e a quantidade de parcelas e clique no botão "Adicionar (Enter)".
Clique em "Editar Pagamento ()", será possível editar o vencimento, valor e conta bancária, veja:
Ainda antes de finalizar a venda, você consegue vincular o cliente com a venda. Informe o CPF para emitir a NFC-e, clicando na opção "+ Referenciar Cliente (F2)".
Clicando na opção, basta informar o cliente já cadastrado ou apenas o CPF.
Para finalizar a venda, existem três opções:
NFC-e (F8): Finaliza a venda e também realiza a emissão da nota fiscal do consumidor.
RECIBO (F7): Finaliza e gera o comprovante da venda em sua impressora.
FINALIZAR (F6): Finaliza a venda, sem a emissão de nenhum documento.
3. Como cancelar uma venda
Para cancelar uma venda no PDV, vamos acessar o módulo de Vendas ⇢ Vendas Balcão.
Ao lado direito da venda desejada, vamos na seta de ações e clicamos na opção “Cancelar Venda”.
Teremos duas situações: Vendas que tiveram cartão ou dinheiro como forma de pagamento.
Cancelamento uma venda em dinheiro
Ao clicar para cancelamento da venda, a seguinte tela será apresentada:
Selecione a opção e clique em "Concluir".
Cancelamento uma venda em cartão:
Marque também as operações que deseja estornar. Para concluir, clique no botão "Concluir".
Se você ainda tiver alguma dúvida, pode falar com o nosso time de suporte pelo chat ou pelos outros canais de atendimento. Estamos aqui para te ajudar!
Muito sucesso para o seu negócio e até breve. 😃
