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Erros e rejeições - NFesCom o Aplicativo Funil de Vendas você acompanha todos os passos necessários para fechar uma venda e não deixa escapar nenhuma oportunidade de crescimento do seu negócio.
O aplicativo faz parte do sistema de gestão empresarial vhsys, que permite ter controle em um só lugar de todas as rotinas da sua empresa.
Dica: Para utilizar o aplicativo, basta acessar a Loja de Aplicativos dentro do sistema online vhsys. Veja como é fácil instalar o Aplicativo!
Obs.: O aplicativo Funil de Vendas é integrado ao vhsys e conta com 3 tipos de planos com custo adicional variado. Os recursos adicionais são disponibilizados conforme o plano. Os aplicativos foram desenvolvidos pensando em facilitar a gestão do seu negócio. Te ajudam a personalizar, potencializar e ampliar as ferramentas de gestão.
Não se preocupe, vamos te mostrar tudo!
Neste artigo você vai aprender a:
- Configurações do Funil
- Gerenciando Negócios — Funil de Vendas
- Gerenciando Prospectos — Funil de Vendas
- Gerenciando Atividades — Funil de Vendas
- Painel de Estatísticas — Funil de Vendas
- Relatórios Funil de Vendas
- Painel (Dashboard TV)
1. Configurações do Funil de vendas
Após instalar o seu Aplicativo Funil de Vendas no sistema online vhsys. O primeiro passo é configurar o Funil. Para isso, acesse o ícone Configurações (
Vamos entender cada item das configurações do aplicativo funil de vendas.
Cadastro de Funil
O vhsys carrega um Funil por padrão. Para adicionar outro é só clicar no botão Adicionar Funil. Feito isso, será apresentada a tela com os campos para o cadastro do funil.
Informe o Nome do Funil, Tipo do Funil (produtos ou serviços) e o seu Tema (cor do Funil).
Agora defina as etapas deste novo funil, as etapas padrões são: Negócio, Contato Realizado, Orçamento Enviado, Orçamento Aprovado e Pedido.
Para modificar a ordem das etapas, clique em Alterar posição (
Para incluir uma nova etapa, basta clicar em + Adicionar mais etapas.
Para finalizar o cadastro do funil, determine quais usuários podem visualizar o funil cadastrado.
Após preencher as informações do funil, clique no botão Salvar.
Metas
Para cadastrar metas, selecione o usuário que você deseja atribuir a meta e clique na opção + Adicionar mais metas.
Ao clicar, alguns campos serão apresentados para o cadastro da meta.
- Funil: Selecione qual funil pertence a meta cadastrada.
- Tipo da Meta: Determine se o tipo da meta será pelo valor do negócio ou a quantidade de negócios.
- Valor da Meta: Determine o valor da meta.
- Período: Selecione o período da meta (Diária, Semanal, Mensal).
- Data: Selecione o mês e ano da meta.
Para acrescentar mais metas, clique em + Adicionar mais metas.
Preenchendo as informações conforme sua necessidade, clique no botão Salvar.
Permissões
Antes de começar suas configurações, entenda alguns pontos importantes:
1. Os usuários cadastrados como administradores têm acesso total e não serão listados nas permissões.
2. O usuário poderá visualizar apenas seus dados no Funil. Se na configuração de usuários do sistema o campo Visualizar Dados estiver como: Somente deste usuário. Caso contrário, o usuário poderá visualizar todos os dados do Funil (Negócios, Prospectos, Atividades).
3. O Funil de Vendas considera como vendedor o usuário do sistema, independente se o usuário estiver ou não vinculado a um vendedor.
Clique no ícone de Editar (
Marque a caixa de seleção (
Após preencher as informações, clique no botão Salvar.
Atividades
Na aba Atividades você pode marcar ou desmarcar quais atividades sua empresa utilizará no Funil. As atividades existentes no sistema atualmente são:
Marque a caixa de seleção (
Configurações Gerais
Marcando a opção habilitar motivo de perda, no momento de marcar um negócio como perdido será necessário informar qual foi o motivo.
Marcando a opção habilitar motivo de fechamento, no momento de marcar um negócio como perdido será necessário informar qual foi o motivo.
Para cadastrar os motivos de perda, clique na opção + Adicionar mais perdas.
Para cadastrar motivos de fechamento, clique na opção + Adicionar mais motivos.
Para remover um motivo, clique na opção Excluir (
Após preencher as informações conforme sua necessidade, clique no botão Salvar Alterações.
Campos Personalizados
Na aba de Campo Personalizados, você pode adicionar novos campos para preenchimento, no momento da adição de um novo negócio. Para isso, clique em Adicionar Campo.
Nome do campo: Aqui você irá definir o nome para o novo campo.
Descrição do campo: Insira uma breve descrição sobre o campo que será preenchido.
Tipo do campo: Aqui você pode definir entre um campo para preenchimento manual, ou com múltiplas escolhas (Select). Caso você queira utilizar o campo com preenchimento manual, selecione esta opção como Texto.
Se quiser definir como múltipla escolha no preenchimento, selecione a opção Select e determine as Opções de Resposta.
Para inserir diversas escolhas, clique em + Adicionar mais opções.
Para remover um motivo, clique na opção Excluir (
Para definir o campo como obrigatório para preenchimento, basta marcar a caixa de seleção (
Após preencher as informações conforme sua necessidade, clique no botão Salvar.
O novo campo cadastrado, poderá ser visualizado ao cadastrar um novo negócio, conforme a imagem abaixo:
2. Gerenciando Negócios — Funil de Vendas
Para gerenciar os seus negócios do funil de vendas, acesse o aplicativo que a tela inicial apresentada é a de negócios.
Para cadastrar um novo negócio, clique em Adicionar negócio.
Dessa forma será apresentada a tela com os campos referentes ao cadastro do negócio, vamos entender cada campo em seguida.
Nome do Prospecto / Cliente: Informe o nome do prospecto ou cliente. Caso seja informado um prospecto ou cliente existente, o sistema dará a opção para selecionar o nome desejado.
Título do negócio: Digite um título ou referência do negócio. Caso o campo fique em branco o título será preenchido com o nome do Prospecto/Cliente.
Valor do negócio: Digite um valor esperado para o negócio.
Quando espera fechar o negócio: Digite uma data que você espera que o negócio se concretize.
Etapas: Informe em qual etapa o negócio se encontra, ao colocar o mouse sobre a etapa seu nome será apresentado.
Preenchendo as informações acima, clique no botão Salvar.
O negócio salvo será apresentado na tela principal de negócios, vamos entender como funciona:
Logo abaixo do seu negócio, terá uma barra colorida. Vamos entender:
- Negócios com barra na cor azul (
): são negócios com Prospectos.
- Negócios com barra na cor verde (
): são negócios com Clientes cadastrados.
- Negócios com barra na cor laranja (
): são negócios com clientes que tenham Orçamentos vinculados.
Etapas e como finalizar o negócio
Logo acima dos negócios é apresentado as etapas cadastradas no menu Configurações.
Altere a etapa do seu negócio de forma simples e rápida, basta selecionar qualquer área do negócio e arrastar para a etapa desejada.
Para tornar um negócio fechado (negócio concretizado), basta colocar o mouse sobre o negócio e clicar na opção Fechado( 
Para tornar um negócio perdido, coloque o mouse sobre o negócio e clique na opção Perdido (
Após escolher a opção desejada, clique em Salvar.
Editando Negócios
Ao clicar sobre o negócio, você poderá editá-lo ou ainda cadastrar atividades para este negócio.
Vamos entender a tela de edição de negócios e suas funções.
Criar Atividade
Para adicionar uma atividade ao negócio, clique no botão Adicionar Atividade.
Preencha as informações da atividade conforme a próxima imagem.
Marque a opção da atividade que você está cadastrando (E-mail, Ligar, Orçamento, Pedido e Reunião).
- Título da atividade: Informe o título da atividade que está sendo cadastrada.
- Data: Informe a data de realização da atividade.
- Hora: Informe a hora de realização da atividade
- Duração: Informe a duração da atividade que está sendo cadastrada.
- Observações: Descreva as informações gerais sobre a atividade.
Por fim, clique no botão Salvar.
Informações do negócio
Na tela são apresentadas as atividades pertinentes ao negócio, é possível editar, concluir e excluir.
Para concluir, você também pode clicar na opção Concluir Atividade:
Criar Orçamento
Para criar um orçamento que será vinculado ao negócio, clique no botão Criar Orçamento:
Será realizado um direcionamento para a tela de orçamentos (no caso de funil de serviços O.S ) do vhsys, para completar as informações e salvar o cadastro.
Fechar e perder Negócio
Como na tela inicial, ao clicar em Fechado ou Perdido dentro do negócio, aparecerá as telas mostradas anteriormente para determinar o motivo.
Detalhes e histórico do negócio
Para visualizar o histórico de atividades do negócio, clique no botão Ver histórico de atividades:
As informações serão apresentadas em uma nova tela, como na próxima imagem:
Ao lado direito da tela, são apresentadas as informações do negócio:
As informações do cliente poderão ser editadas clicando em Editar.
3. Gerenciando Prospectos — Funil de Vendas
Para controlar os prospectos de seu funil de vendas, clique na guia Prospectos.
Feito isso, será apresentada a tela de prospectos, como exemplo abaixo:
Para cadastrar um novo prospecto clique no botão Adicionar Prospecto.
Será apresentada a tela com os campos referentes ao cadastro do prospecto, conforme a próxima imagem:
Os campos para o cadastro são informações básicas do contato, tais como: Nome e informações de localização.
Caso deseje preencher mais de um contato, clique em + adicionar outro contato e preencha as informações.
Após preencher os dados do prospecto, clique no botão Salvar.
Para editar um prospecto, basta clicar no prospecto desejado.
Para remover prospecto, clique em Excluir (
Ao clicar no ícone de Cadastrar (
Para continuar, clique em Cadastrar.
Cadastrar prospectos via planilha
É possível cadastrar seus prospectos através da importação de uma planilha com as informações, para isso, clique no botão Importar.
Faça o download de nossa planilha de exemplo, clicando no link Clique aqui e Baixe a planilha de exemplo! e preencha as informações dos prospectos nessa planilha.
Para carregar esses dados para o seu Funil, clique no botão Importar o arquivo e busque a planilha salva em seu computador.
Feito isso, será necessário vincular as colunas de sua planilha com os campos do sistema vhsys, como na próxima imagem.
Após vincular todas as colunas corretamente, clique no botão Importar arquivos para efetivar o cadastro dos prospectos.
Exportar
Para exportar os prospectos cadastrados no funil de vendas para uma planilha, clique no botão Exportar.
Busca de prospectos
Utilize o campo Pesquisar (
4. Gerenciando Atividades — Funil de Vendas
Para gerenciar as atividades de seu funil de vendas, clique em Atividades.
Feito isso, será apresentada a tela para o gerenciamento das atividades, vamos entender como funciona.
Para cadastrar uma atividade, clique no botão Adicionar Atividade.
Você será direcionado para a mesma tela que vimos anteriormente em Criar Atividade.
Após preencher as informações acima, clique no botão Salvar.
Dica: Você poderá criar novas atividades e visualizar as já cadastradas diretamente no negócio. Para isso, clique sobre o negócio desejado e terá a opção Adicionar atividade.
Lista de Atividades
Na lista de atividades é possível filtrar para que seja apresentado apenas as atividades de ontem, hoje e amanhã.
Marcando a opção Personalizado, aparecerá o período desejado.
É possível também realizar o filtro para que seja apresentado apenas as atividades planejadas, as concluídas ou todas. Para isso, marque a opção desejada:
Para concluir uma atividade cadastrada, marque a opção
Como foi dito anteriormente em Criar Atividade, você também pode alterar, planejar e excluir na setinha lateral:
5. Painel de Estatísticas — Funil de Vendas
O painel de estatísticas é um painel para que o próprio vendedor possa acompanhar a produtividade e o status de seus negócios.
No topo da tela escolha de qual funil deseja exibir as estatísticas:
Caso queira voltar ao gerenciamento dos negócios, clique no botão Gerenciar Negócios.
Filtros
É possível filtrar as estatísticas do mês, da semana ou do dia, basta selecionar o período desejado:
Negócios
Nas estatísticas de negócios é possível visualizar Novos Negócios, Negócios Fechados, Perdidos e seus respectivos valores totais do período selecionado, bem como duas barras com o comparativo entre o período selecionado e sua referência, por exemplo se o período selecionado for mensal, as barras mostrarão as estatísticas da semana atual e da semana passada.
Sua meta
O percentual atingido de sua meta será mostrado por uma barra que informa quantos % você já atingiu de sua meta do período selecionado.
Detalhamento por Etapa
O detalhamento por etapa mostra estatísticas detalhadas por etapa do Funil.
Ao colocar o mouse sobre o gráfico você terá as informações de quantos negócios são novos, concretizados e perdidos.
Cada um representado por sua respectiva cor :
- Novos Negócios (
)
- Negócios Fechados(
)
- Negócios Perdidos (
)
6. Relatórios Funil de Vendas
Para que você consiga localizar suas informações de forma ágil e prática o funil possui as seguintes opções de relatórios: Negócios, Atividades, Prospectos e Motivos de Fechamento.
Ao clicar no relatório de Prospectos, por exemplo, aparecerá a seguinte tela:
7. Painel (Dashboard TV)
A Dashboard TV é uma tela de acompanhamento em tempo real das principais atividades do funil selecionado. Ideal para gestores comerciais ou até mesmo a diretoria da empresa, que poderá acompanhar em tempo real a produtividade de sua equipe.
Para acessar o painel, clique na opção Dashboard TV (
Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com a gente! Será um prazer te ajudar! 😉
Até breve! 😃