Gerenciamento de Comissões

Neste artigo você vai aprender a:

1. Configurações iniciais

Antes de começar a realizar as vendas comissionadas e a puxar os relatórios de comissão, é importante que você faça o cadastro dos seus vendedores e alguns ajustes. 

Acesse o ícone de Configurações ()⇢ Parâmetros do sistema: 

Clique em "Salvar configurações".

2. Relatório de Comissão

Se você já fez o cadastro dos seus vendedores e agora deseja gerenciar as comissões, acesse o menu: Relatórios ⇢ Vendas.

E localize o "Relatório de Comissão":

O relatório de comissão será apresentado conforme a próxima imagem:

1. Filtro Comissões: O relatório de comissão possui um filtro mensal, caso precise alterar o mês de exibição.

2. Vendedores Excluídos: Para visualizar as comissões de vendedores excluídos, basta marcar a caixa de seleção ().

3. Controle de comissões do vendedor: Para mais informações sobre o comissionamento do vendedor, clique sobre o cadastro desejado.

Será aberta a tela com o detalhamento das comissões do vendedor selecionado, conforme próxima imagem:

No resumo são apresentadas algumas informações referentes às comissões do mês do vendedor.

• Comissão do mês: Total de comissões do vendedor no mês selecionado.
• Créditos: Total de créditos do vendedor no mês selecionado.
• Débitos: Total de débitos do vendedor no mês selecionado.
• Pagamentos: Total de pagamentos efetuados para o vendedor no mês selecionado.
• Saldo: Saldo de comissão do vendedor do mês selecionado.

3. Incluir Lançamento

É possível realizar a inclusão de três tipos de lançamentos: Débito, Crédito e Pagamento.

Crédito

Para incluir um lançamento de crédito preencha o campo "Tipo" com a opção "Crédito" e as demais informações:

Após preencher as informações, clique no botão "Salvar".

Dessa forma o crédito foi gerado para o vendedor e o registro o seu estará no detalhamento de comissões.

Débito

Para incluir um lançamento de débito preencha o campo "Tipo" com a opção "Débito" e as demais informações.

Após preencher as informações, clique no botão "Salvar".

Dessa forma o débito foi registrado para o vendedor e o registro estará no detalhamento de comissões.

Pagamento

Para registrar um pagamento realizado para o vendedor, preencha o campo "Tipo = Pagamento" e as demais informações.

Se precisar gerar um lançamento em seu Financeiro > Contas a pagar, referente ao pagamento da comissão, marque a opção .

Após preencher as informações, clique no botão "Salvar".

Feito isso, o pagamento foi registrado para o vendedor.

4. Impressão — Relatório de Comissão

Para realizar a impressão do relatório basta clicar no botão "Imprimir".

Ao clicar, o relatório será gerado da seguinte forma:

Se você ainda tiver alguma dúvida, pode falar com o nosso time de suporte pelo chat ou pelos outros canais de atendimento. Estamos aqui para te ajudar!

Muito sucesso para o seu negócio e até breve. 😃