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Erros e rejeições - NFesO ERP permite a importação do XML da nota fiscal para registrar a operação de entradas de produtos comprados para sua empresa.
Caso a sua nota tenha produtos que você deseja incluir no ERP, com a importação do XML, você consegue vincular o estoque de produtos novos que estão entrando ou produtos já cadastrados.
Vamos te mostrar como é fácil!
Na importação do XML, você poderá:
- Cadastrar os dados de um fornecedor.
- Acrescentar uma margem de lucro sobre o valor de venda dos produtos do XML importado.
- Cadastrar ou substituir um produto cadastrado no sistema.
- Cadastrar os dados de uma transportadora.
- Consultar a veracidade de uma Nota Fiscal (NF-e).
Neste artigo você vai aprender:
1. Acessar Entrada de Mercadoria
Para importar uma Nota Fiscal (XML do seu fornecedor), acesse o menu: Compras ⇢ Entrada de mercadoria.
Em seguida, clique no botão "Importar" e depois na opção "Importar XML":
Na tela "Importar nota fiscal de entrada" clique no botão "Importar Arquivo".
Localize o arquivo XML em seu computador e clique em "Abrir".
Logo, trará as informações da nota fiscal.
2. Informações da Nota Fiscal
Serão apresentadas algumas informações da nota e também os dados de seu fornecedor. Como na próxima imagem:
Caso não tenha seu fornecedor cadastrado, basta marcar a opção para que o cadastro seja realizado após a importação do XML.
Logo abaixo, teremos a lista dos produtos presentes no XML importado.
O sistema permite que seja criado o cadastro de produtos no ato da importação ou a substituição do produto.
Temos a opção de "Conversão de unidades". Utilize quando você comprar o produto com uma unidade e for vender em outra, conforme a imagem:
Se é a primeira vez que você está inserindo o produto no ERP, clique em "Sim".
Se o produto já está cadastrado com o mesmo código ou descrição, o ERP automaticamente irá identificá-lo.
Caso você já possua o produto cadastrado com outro código ou descrição, o ERP não irá conseguir localizar o produto. Para isso, existe a opção de "Substituir".
Ao optar por substituir um produto será liberado o campo "Substituir por". Nele você irá preencher o produto já cadastrado no ERP.
Feito isso, você mostrou para o ERP que o item no seu XML se trata do mesmo produto que você preencheu no campo "Substituir por".
Vamos falar um pouco sobre a opção de "conversão de unidades" e vamos utilizar o item acima como exemplo.
O item do XML foi uma caixa de teclado ERP com 10 unidades. Porém, a venda do teclado será feita separadamente.
Para isso vamos marcar a opção "Converter unidade", conforme a próxima imagem:
Ao marcar a opção, preencha a "Nova unidade" e "Nova Quantidade".
Ao lançar o estoque desta entrada, aparecerá 10 unidades para o produto em questão.
Ao lado, você pode configurar a opção de "Margem (%)":
Você também terá o botão "Formador de Preços" para definir um valor de venda para o produto, com base nos encargos da compra e com a margem de lucro desejada. Para isso, acesse: Cadastros ⇢ Produtos/Serviços ⇢ Localize o produto desejado e entre em "Formador de Preços":
3. Totais da Nota Fiscal
Após listar todos os itens o sistema trará os "Totais da nota':
E logo abaixo, você pode verificar os "Dados da transportadora":
Em "Faturas", é possível verificar a condição ou forma de pagamento realizada. E também "Lançar Contas":
Ao finalizar os procedimentos acima, o sistema trará em "Data de autorização" informações que comprovem a veracidade da nota fiscal.
Para efetivar a importação, clique no botão "Importar".
Após finalizar a importação de sua entrada de mercadoria, caso não tenha selecionado dentro da importação, será necessário "Lançar o Estoque" e as "Contas".
Para isso, ao lado direito da entrada de mercadoria, clique no botão "Ações". Aparecerá uma lista com as opções "Lançar Estoque" e "Lançar Contas":
Se você ainda tiver alguma dúvida, pode falar com o nosso time de suporte pelo chat ou pelos outros canais de atendimento. Estamos aqui para te ajudar!
Muito sucesso para o seu negócio e até breve. 😃