Aplicativo mobile vhsys

Baixe agora mesmo o aplicativo com a versão atualizada e veja como ele é essencial para o seu negócio!

Neste artigo você vai aprender a:

1. Primeiros passos

2. Acesso

3. Vendas

4. Serviços

5. Controle financeiro

6. Sincronização e Configurações

7. Permissões de aplicativos

1. Primeiros passos

Após clicar no link acima e ser direcionado para a sua loja de aplicativos, aparecerá o aplicativo:

Clique em instalar e espere o download. Quando terminar aparecerá o botão "Abrir".

2. Acesso

Ao acessar o aplicativo, realize o login com os mesmos dados de acesso que utiliza no seu vhsys.

Se você já tem uma conta, clique em “Acessar minha conta” e informe seu login e senha ou acesse com sua conta Google.

Caso ainda não tenha uma conta no sistema , clique no botão “Criar Conta”.

Após preencher, clique no botão “Entrar”. Sua conta será sincronizada, o processo pode levar alguns minutos:

Após a sincronização das informações, será apresentada a tela inicial do aplicativo:

Na tela inicial, você tem o acesso rápido para: Financeiro, Vendas e Serviços.

Para acessar todas as opções, clique no “Menu”

3. Vendas

Você ou os seus vendedores externos registram os pedidos de venda e essas informações são sincronizadas com o sistema online. 

Na hora de criar o pedido, não precisa ter acesso à internet, sendo necessário somente na hora da sincronização.

Vamos entender melhor como funciona o menu Vendas!
Ao acessar o menu, aparecerá a seguinte tela:

Em “Resumo”, ao selecionar o mês, você pode verificar a quantidade dos orçamentos. Logo abaixo, teremos o acesso aos pedidos e orçamentos.

Ao clicar em “Pedidos” ou “Orçamentos”, aparecerá a tela com a listagem com os pedidos já feitos ou orçamentos já cadastrados.

Vamos clicar em “Pedidos”.

Na parte superior, temos o ícone “Pesquisar”:

E ao lado o ícone “Filtro”:

Para criar um novo pedido, clique no botão “Adicionar” (). Ao clicar, aparecerá o leque com as opções:

Para criar um novo pedido, clique em “Venda”.

Ao clicar em "Cliente", você pode selecionar um cliente já cadastrado ou adicionar um novo.

Assim como no cliente, em “Produto” podemos selecionar ou cadastrar um novo produto.

 Dica: você pode configurar no menu “Parâmetros” as opções de estoque. Ao selecionar um produto que está sem estoque, aparecerá um aviso:

Dentro da venda também é possível:

• Selecionar o status ou situação do pedido;
• Escolher uma lista de preço já cadastrada;
• Determinar o valor e a modalidade de frete;
• Inserir desconto;
•  Preencher o peso bruto e líquido;
• Estipular um prazo de entrega
• Adicionar uma referência e observação ao pedido;

Outra facilidade apresentada no app é a condição de pagamento.

Você pode selecionar uma condição de pagamento já cadastrada no sistema online ou informar as parcelas manualmente.

Clique na opção ”Parcelas”, aparecerá a tela para inserir as parcelas. Ao gerar, abrirá um resumo da primeira parcela:

Após preencher as informações, clique em “Salvar e continuar”. Após salvar o pedido, ele será listado na tela de pedidos.

 Obs.: para fazer um orçamento são as mesmas informações presentes no menu “Pedido”.

Arrastando o pedido para o lado, você terá algumas opções:

• Arrastar para o lado direito: Excluir o pedido
• Arrastar para o lado esquerdo: Compartilhar, enviar por e-mail e copiar.

Obs.: sugerimos que após gerar o pedido, ou realizar qualquer alteração no aplicativo, a sincronização seja realizada.

4. Serviços

Assim como em vendas, ao entrar no menu “Serviços”, aparecerá o resumo e os acessos. Você poderá cadastrar novas ordens de serviço ou verificar os serviços cadastrados:

 Dica: o processo de criação da O.S é bem parecido com o do pedido de venda e a realização dos cadastros.

Na parte superior, temos o ícone “Pesquisar”:

E ao lado o ícone “Filtro”:

Para uma nova ordem de serviço, clique no botão “Adicionar” (). Ao clicar, aparecerá o leque com as opções:

Para criar um novo pedido, clique em “Serviço”.

Assim como em “Pedidos” ao clicar em “Cliente”, você pode selecionar um cliente já cadastrado ou adicionar um novo.

Em “Produto” e “Serviço” podemos selecionar ou cadastrar.

 Dica: você pode configurar no menu “Parâmetros” as opções de estoque. Ao selecionar um produto que está sem estoque, aparecerá um aviso:

Dentro da ordem de serviço também é possível:

• Selecionar o status ou situação;
• Escolher uma lista de preço já cadastrada;
• Determinar o valor e a modalidade de frete;
• Inserir desconto;
• Preencher o peso bruto e líquido;
• Estipular uma data da entrega, data e hora da realização;
• Especificar a garantia;
• Adicionar uma referência e observação;

Além de descrever sobre os equipamentos, problemas observações do recebimento e laudo técnico.

Outra facilidade apresentada no app é a condição de pagamento.

A condição de pagamento também funciona para os serviços.

Caso não tenha nenhuma condição também existe a opção de parcelamento.

Clique na opção ”Parcelas”, aparecerá a tela para inserir as parcelas. Ao gerar, abrirá um resumo da primeira parcela:

Após preencher as informações, clique em “Salvar e continuar”. Após salvar o pedido, ele será listado na tela de pedidos.

Arrastando o pedido para o lado, você terá algumas opções:

• Arrastar para o lado direito: Excluir o pedido
• Arrastar para o lado esquerdo: Compartilhar, enviar por e-mail e copiar.

 Obs.: sugerimos que após gerar o serviço, ou realizar qualquer alteração no aplicativo , a sincronização seja realizada.

5. Controle financeiro

No aplicativo você também consegue realizar a gestão financeira. Pode ser feito pelo acesso rápido na tela inicial ou pelo menu ao lado esquerdo, clicamos na opção "Financeiro".

Será apresentado o financeiro dividido em:

• Resumo;
• Contas a pagar;
• Contas a receber;
• Extrato;
• Contas bancárias.

Para criar um novo lançamento, clique em “Adicionar” e escolha o que deseja cadastrar (uma despesa ou receita).

Em “Contas a pagar” ou “Contas a receber”, você poderá ver a situação do lançamento ou usar o filtro:

Dependendo da situação do pedido, você consegue liquidar ou estornar um lançamento do financeiro. Basta segurar o lançamento desejado e deslizar para o lado:

• Arrastar para o lado direto: exclui o lançamento.
• Arrastar para o lado esquerdo: gera o comprovante, liquida ou estorna o valor do lançamento.

Agora, caso queira baixar apenas uma parte do valor total, clique no lançamento e vá até o botão "Lançar Pagamentos":

Clicando nele, será apresentada a tela de confirmação de baixa.

Para a baixa parcial, altere o valor pago e desmarque a opção “Liquidar?”

Aqui você também poderá mudar a data do pagamento.

Após realizar as alterações, clique no botão “Salvar”.

Após realizar todos os lançamentos, você também pode conferir o extrato:

Use o filtro para selecionar o período de tempo.

Caso precise, você também pode consultar ou criar uma conta bancária. Para criar, entre no menu “Contas bancárias”, dentro do Financeiro, clique em “Adicionar”:

Após preencher as configurações, clique em “Salvar”.

6. Sincronização e configurações

Nas configurações do aplicativo é possível ativar a sincronização com o sistema online ou programar para que seja feita de forma automática. 

Você também pode habilitar o rastreamento de seus representantes, visualizar os dados da empresa e contas bancárias.

Para acessar, no menu ao lado esquerdo, localize a opção “Configurações”.

Vamos entender cada opção na tela de configurações.

Para sincronizar qualquer informação pendente com o sistema online, clique no botão “Sincronizar agora”. Você também pode arrastar para baixo na tela desejada.

1. Sincronização: é possível programar a sincronização automática:

 Obs.: para que a sincronização seja realizada, o vendedor precisa ter conexão com a internet.

2. Rastreamento: é uma integração com o aplicativo de Rastreamento que está no online. Ele possibilita ter um acompanhamento mais efetivo de sua equipe de vendas, saber com segurança a rota utilizada, os clientes visitados e quanto tempo o vendedor permaneceu em cada ponto.

3. Botão cadastro rápido: é um atalho rápido para o menu desejado. Se você configurar o atalho para venda, por exemplo, ao dar um duplo clique no botão Adicionar (), você será direcionado para a tela de venda.

4. Parâmetros: você pode escolher se o aplicativo irá enviar um alerta quando o produto estiver com o estoque negativo ou com o estoque abaixo do mínimo. E definir algumas opções de sincronização.

7. Permissões de aplicativos

Caso você queira que seus usuários não tenham acesso a determinadas funcionalidades e recursos do aplicativo, você poderá personalizar estes acessos.

Isso será feito no sistema online, acessando Configurações () ⇢ Usuários.

Clique no usuário para que consiga editar seu cadastro.

Primeiramente o tipo de usuário deve ser Usuário.

Feito isso serão liberados os blocos com cada módulo do sistema e suas respectivas telas, deslize até quase o fim da página e teremos as permissões para o aplicativo mobile.

Basta marcar na caixa de seleção () a opção que deseja que seu usuário/vendedor tenha acesso.

Modernize hoje mesmo a gestão do seu negócio!

Se quiser saber mais sobre o aplicativo, acesse o nosso artigo no blog.

Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com a gente! Será um prazer te ajudar! 😉 

Até breve! 😃