Aplicativo mobile vhsys

Neste artigo você vai aprender:

1. Instalar e entrar no App Mobile vhsys

2. Visão geral App Mobile vhsys

3. Menu App Mobile vhsys

4. Criar um Pedido ou Orçamento

5. Criar uma Ordem de Serviço

6. Excluir, copiar e compartilhar pedidos/OS

7. Consultar seu Financeiro no App Mobile vhsys

8. Cadastros de Clientes e Produtos

9. Agenda de compromissos

10. Minha conta e faturas

11. Configurações e atalhos

12. Permissões do App Mobile vhsys

1.  Instalar e entrar no App Mobile vhsys

Para realizar a instalação é bem simples:

1. Acesse a sua Loja de aplicativos.
2. Clique em “Pesquisar”.
3. Busque por “vhsys”.
4. Clique em “Instalar”.
5. Abra o aplicativo e coloque seu “Usuário” e “Senha” usados para acessar o vhsys pelo navegador.

Prontinho, agora você está pronto para utilizar o App Mobile vhsys!

Dica

Assim que acessar o app, deslize para baixo para sincronizar as informações do seu sistema para o App Mobile vhsys.

2. Visão geral App Mobile vhsys

Após instalar o App Mobile vhsys, vamos conhecer a tela inicial do aplicativo.

1. Acesso rápido: visualize os atalhos para as suas funcionalidades mais utilizadas. Basta deslizar para o lado para ver todas as opções.

2. Gerenciar acessos rápidos: escolha quais os atalhos você deseja que apareça na parte de “Acesso rápido”.

3. Notificação de sincronização: mostra a mensagem de sincronização bem sucedida do seu App Mobile vhsys.

4. Conta PJ Stone: Clique para ser direcionado para abrir a sua Conta PJ Stone. Caso queira saber mais sobre a Conta PJ Stone, clique aqui.

5. Consulta de produtos: Escaneie o código de barras de um produto já cadastrado com a câmera para consultar as informações.

6. Indique o app: indique o vhsys e você ganha R$400,00 em créditos e pode utilizá-los para pagamento de até 75% da sua mensalidade ou compra de aplicativos no sistema, se a pessoa contratar.

7. Tela inicial: é a tela inicial do seu aplicativo.

8. Financeiro: você tem acesso ao seu controle financeiro como contas a receber, contas a pagar, extrato, contas bancárias.

9. Novo: você consegue cadastrar um novo:

• Orçamento

• Pedidos

• Ordem de Serviço

• Cliente

• Produto

• Contas a pagar

• Contas a receber

10. Vendas: você pode cadastrar seus pedidos e orçamentos

11. Menu: você consegue acessar o menu com diversas outras opções, incluindo informações sobre sincronização e também os dados da sua empresa. Para facilitar, disponibilizamos um menu na parte superior e um na parte inferior. Ambos vão para o mesmo lugar.

Agora que você já sabe os itens da sua tela inicial, vamos entrar um pouco na parte do menu. 

3. Menu App Mobile vhsys

Ao abrir o menu, você terá algumas opções parecidas com as que já estavam disponíveis na visão geral ou tela inicial, e mais algumas opções.

1. Visão geral: retorna para a tela inicial.

2. Vendas: direciona para as opções de vendas.

3. Serviços: direciona para as opções de serviços.

4. Financeiro: contas a pagar, conta a receber, extrato e contas bancárias e um resumo dos últimos 5 meses.

5. Cadastros: produtos, Serviços, Clientes, fornecedores e contas bancárias.

6. Consulta serasa: Quer conferir dados cadastrais ou restrições de crédito de um CPF ou CNPJ? Você pode fazer isso direto pelo mobile vhsys. Clique aqui para saber mais sobre a consulta pelo app. Se você não tiver o app Serasa no seu vhsys, aparecerá uma tela solicitando a contratação pelo navegador.

7. Agenda: você pode consultar ou adicionar eventos a sua agenda.

8. Minha conta: você pode acessar as informações da sua empresa no perfil, as informações sobre o seu plano em “Meu plano”, contas bancárias, as faturas referentes ao seu vhsys, a central de notificações, o menu de indique e ganhe.

9. Configurações: você poderá configurar um atalho de duplo clique e até mesmo realizar a sincronização manual do seu app.

10. Sobre: você consegue verificar a versão em que o app está e também consultar os termos de uso e políticas de privacidade e também enviar seu feedback para o nosso time. 

4. Criar um Pedido ou Orçamento

Para realizar uma venda ou um orçamento pelo App Mobile vhsys é bem simples:

1. Acesse “Vendas”.
2. Escolha entre “Pedidos” ou “Orçamentos”.
3. Clique em “Adicionar”.

Vai aparecer a tela para você preencher as informações do seu pedido ou orçamento. Vamos entender um pouco mais sobre essas opções:

1. Cliente: botão para buscar e selecionar um cliente já cadastrado.

2. Status: mostra a situação atual da venda (por padrão, “Em aberto”).

3. Lista de preço: define qual tabela de preços será utilizada (exemplo: lista padrão, atacado, varejo).

4. Lançar para o mesmo local de estoque?: opção para indicar de qual Local de Estoque que os seus produtos serão baixados. Caso queira saber como habilitar seus Locais de Estoque, clique aqui.

5. Produtos: defina quais e quantos produtos estão incluídos na venda.

6. Total de produtos: valor total calculado com base nos itens adicionados.

7. Valor do IPI: soma do imposto IPI (quando aplicado).

8. Frete: Valor do frete da venda (quando aplicado).

9. Desconto (R$): campo para inserir um valor de desconto em reais (quando aplicado).

10. Desconto (%): campo para aplicar desconto em porcentagem (quando aplicado).

11. Peso bruto: peso total dos produtos considerando embalagem.

12. Peso líquido: peso total apenas dos produtos.

13. Total do pedido: valor final da venda, somando produtos, impostos, frete e aplicando os descontos.

14. Condição de pagamento: escolha uma condição de pagamento, caso você tenha cadastrado.

15. Parcelas: número de parcelas para dividir o pagamento, se aplicável.

16. Modalidade de frete: define se haverá frete e qual modalidade será utilizada (por padrão, “Sem frete”).

17. Prazo de entrega: campo para informar o prazo previsto para entrega.

18. Referência: campo livre para adicionar um código ou referência interna.

19. Observações: espaço para anotar informações complementares sobre a venda.

Após preencher o pedido ou orçamento conforme, clique em “Salvar e continuar”.

Dica:

 

5. Criar uma Ordem de Serviço

Para criar uma Ordem de Serviço pelo App Mobile vhsys é bem simples:

1. Acesse “Serviço”.
2. Escolha entre “Ordem de Serviço”.
3. Clique em “Adicionar”.

Vai aparecer a tela para você preencher as informações da sua Ordem de Serviço. Vamos entender um pouco mais sobre essas opções:

1. Tipo: indica o tipo do registro ( “Ordem de serviço” ou “Orçamento”).

2. Cliente: botão para selecionar um cliente já cadastrado. Mas é possível adicionar um novo cliente clicando em “Adicionar”.

3. Status: mostra a situação atual da OS (por padrão, “Em aberto”).

4. Lista de preço: define a tabela de preços usada para serviços.

5. Produtos: define quais e quantos produtos estão incluídos.

6. Serviços: define quais e quantos produtos estão incluídos.

7. Valor total de produtos: soma em reais dos produtos adicionados.

8. Valor total de serviços: soma em reais dos serviços cadastrados.

9. Desconto: valor do desconto aplicado.

10. Total da ordem: valor final da ordem de serviço, considerando produtos, serviços e descontos.

11. Condição de Pagamento: escolha uma condição de pagamento, caso você tenha cadastrado.

12. Parcelas: número de parcelas, caso o pagamento seja dividido.

13. Referência: campo livre para inserir um código ou referência.

14. Data de entrega: prazo definido para entregar o serviço ao cliente.

15. Garantia: espaço para registrar a garantia oferecida para o serviço ou produto.

16. Data de realização: data em que o serviço será executado.

17. Hora de realização: horário previsto para a execução.

18. Equipamento: campo para registrar qual equipamento está sendo atendido/reparado.

19. Problema: espaço para descrever o problema relatado pelo cliente.

20. Observações de recebimento: campo para registrar informações no momento de receber o equipamento/serviço.

21. Laudo técnico: espaço para inserir a análise ou parecer técnico após verificar o problema.

Após preencher o pedido ou orçamento, clique em “Salvar e continuar”.

6. Excluir, copiar e compartilhar pedidos/OS

Com o app Mobile vhsys, você também consegue:

• Excluir: você consegue excluir um pedido ou OS em aberto ao arrastar para a direita.
• Compartilha: você consegue compartilhar o PDF do pedido ou o link e enviar pelo WhatsApp. 
• Copiar: use essa opção para duplicar rapidamente um o pedido ou a OS que já foi cadastrado. Assim, você não precisa preencher todas as informações do zero. O sistema cria uma nova ficha com os mesmos dados e você pode ajustar apenas o que for diferente.

7. Consultar seu Financeiro no App Mobile vhsys

Ao acessar o menu “Financeiro”, visualizar suas:

• Contas a pagar: você pode verificar todos os lançamentos ou clicar em “Adicionar” para informar o nome e o valor de um novo pagamento.
• Contas a receber: você pode verificar todos os lançamentos ou clicar em “Adicionar” para informar o nome e o valor de um novo recebimento.
• Extrato: mostra seu conta a pagar e a receber e um balanço final.

• Contas bancárias: mostra suas contas bancárias cadastradas e você adicionar uma nova conta bancária.

Vai aparecer a tela para você preencher as informações do seu pedido ou orçamento. Vamos entender um pouco mais sobre essas opções:

8. Cadastros de Clientes e Produtos

No menu “Cadastros”, você consegue adicionar ou consultar os seus cadastros de:

• Produtos 
• Serviços
• Clientes
• Fornecedores
• Contas bancárias

9. Agenda de compromissos

Usar uma agenda para incluir seus compromissos e receber notificações sobre o evento.

O que ajuda ainda mais a manter a sua rotina organizada na hora de entrar em contato com um cliente, por exemplo.

10. Minha Conta e faturas

No menu “Minha conta”, você pode acessar:

• Perfil: visualizar as informações da sua empresa
• Meu plano: quantidade de usuário, créditos e notas fiscais para você acompanhar.
• Contas bancárias: direciona para a tela de contas bancárias para consultar ou cadastrar.
• Faturas: acompanhe e consulte as faturas do seu vhsys.
• Central de notificações: mostra os avisos do sistema.
• Indique e ganhe: programa de indicação que ao indicar o vhsys para seus amigos e família você ganha créditos no seu sistema.

11. Configurações e atalhos

Nas configurações do aplicativo é possível ativar a sincronização com o sistema online ou programar para ser feita de forma automática. 

Você também pode habilitar o rastreamento de seus representantes, visualizar os dados da empresa e contas bancárias.

Para acessar, no menu ao lado esquerdo, localize a opção “Configurações”.

1. Sincronizar agora: quer garantir que tudo fique atualizado no sistema online? Basta clicar no botão “Sincronizar agora” ou arrastar a tela para baixo.
2. Sincronização: aqui você pode:
   • Programar a sincronização automática.
   • Consultar o histórico de sincronizações.
   • Ativar ou desativar as notificações do sincronismo.

3. Rastreamento: com a extensão Rastreamento, você acompanha de perto a rotina da sua equipe de vendas. É possível visualizar a rota percorrida, os clientes visitados e o tempo gasto em cada atendimento. 

4. Botão cadastro rápido: um atalho prático para o menu que você mais usa. Exemplo: se configurar para Venda, ao dar um duplo clique no botão “Adicionar”, você vai direto para a tela de venda.

5. Parâmetros: defina alertas para ser avisado quando:

• • Um produto estiver com estoque negativo.
  • O estoque estiver abaixo do mínimo.

12. Permissões do App Mobile vhsys

Você pode permitir o que seus usuários vão visualizar dentro do App Mobile vhsys. Para isso:

1. Acesse o vhsys web.
2. Entre em “Configurações” > “Usuário”.
3. Localize o usuário que deseja permitir ou restringir as funcionalidades.
4. Vá até “Aplicativo mobile (Android/IOS)”.
5. Configure as permissões do usuário.

Em seguida, você pode acessar o App Mobile vhsys e verificar se as configurações foram aplicadas.

Se você ainda tiver alguma dúvida, pode falar com o nosso time de suporte pelo chat ou pelos outros canais de atendimento. Estamos aqui para te ajudar!

Muito sucesso para o seu negócio e até breve. 😃