No NectarCRM, cada oportunidade tem dono, prazo e etapa, e o gestor acompanha tudo pelo funil. Quando a oportunidade é ganha, porém, começa uma segunda corrida: montar o pedido no sistema de gestão antes que o cliente pergunte pela entrega. Em empresas pequenas, esse lançamento divide espaço com tantas outras tarefas que acaba ficando para o fim do dia.
A Pluga elimina essa etapa manual entre o NectarCRM e o vhsys, sem programação. Para começar, você ativa o aplicativo gratuito NectarCRM (por Pluga) na Loja de Integrações.
Veja como a integração entre o vhsys e o NectarCRM transforma o dia a dia da sua empresa:
Oportunidade ganha vira pedido: o pedido de venda é criado no vhsys assim que a oportunidade é ganha.
Sem redigitar a negociação: cliente, produtos e valores combinados no CRM seguem para o pedido.
Balcão registrado no CRM: no sentido inverso, as vendas do PDV podem abrir oportunidades no NectarCRM.
1. Primeiros passos
Access token do NectarCRM, pedido pela Pluga. Consulte o “Guia de conexão de conta” na tela da Pluga ou o suporte do NectarCRM.
Oportunidades com produtos, quantidades e valores registrados.
App NectarCRM (por Pluga) instalado no vhsys e conta na Pluga.
Clientes identificados por CPF ou CNPJ no CRM, para casar com o cadastro do vhsys.
2. O ciclo da oportunidade na Pluga
O NectarCRM oferece seis gatilhos instantâneos, que cobrem toda a vida de uma oportunidade:
Oportunidade aberta: uma nova negociação começou.
Oportunidade alcança etapa: entrou em uma etapa do funil.
Oportunidade prorrogada: o prazo previsto de fechamento foi adiado.
Oportunidade ganha: o cliente fechou. É o gatilho recomendado para o pedido.
Oportunidade perdida e Oportunidade descartada: a negociação não seguiu.
No vhsys, eles podem Criar pedido de venda, Criar conta a receber, Cria/atualizar cliente ou Criar conta a pagar. A nova venda de balcão pode Criar ou atualizar oportunidade no NectarCRM, com um item ou com vários itens.
Importante: no vhsys, o único gatilho disponível na Pluga é a “Nova venda de balcão”, disparado pelas vendas feitas no PDV.
Os gatilhos, as ações e o que cada plano da Pluga libera são definidos pela Pluga, variam de uma ferramenta para outra e podem mudar. Antes de montar a automação, confira na Pluga se o gatilho e a ação que você quer usar estão disponíveis no seu plano.
3. Tokens pelo NectarCRM (por Pluga)
No menu superior do vhsys, clique no ícone de aplicativos (grade) e em “Loja de Integrações”.
Busque “Nectar” e abra “NectarCRM (por Pluga)”.
Clique em “Instalar” e depois em “Abrir”.
Em “Token de segurança”, use “Gerar novo token” se os campos estiverem vazios.
Copie “Seu Access-Token” e “Seu Secret-Access-Token”.
Atenção: não salve os tokens do vhsys em campos personalizados ou anotações do CRM. Eles devem ficar só na conexão da Pluga.
4. Criando o pedido a cada oportunidade ganha
Na Pluga, clique em “+ Automatizar” e escolha “Do zero”.
Selecione o NectarCRM e o gatilho “Oportunidade ganha”.
Em “Conecte sua conta do NectarCRM”, cole o token no campo Your access token e conecte.
Clique no “+”, busque o vhsys e selecione “Criar pedido de venda”.
Conecte o vhsys com os tokens do app NectarCRM (por Pluga). A legenda cita o Integração via API, mas você não precisa contratá-lo.
Em “Ajustes e personalização”, ligue o cliente, os produtos, as quantidades e o valor da oportunidade aos campos do pedido.
Teste e clique em “Publicar”.
Atenção: o modelo pronto da Pluga para oportunidades ganhas no NectarCRM cria uma conta a pagar. Para registrar a venda, siga a montagem do zero com “Criar pedido de venda”.
5. Cuidados com as oportunidades
Prorrogada não é ganha: “Oportunidade prorrogada” só indica novo prazo. Não use esse gatilho para criar pedidos.
Ganha e etapa juntas: combinar “Oportunidade ganha” e “Oportunidade alcança etapa” na mesma ação duplica pedidos.
Perda após o ganho: o pedido continua no vhsys até ser ajustado em Pedidos.
Itens múltiplos: confira no teste se todos os produtos da oportunidade chegam ao pedido.
Dica: marque uma oportunidade de teste como ganha, com dois produtos, e veja se os dois aparecem no pedido do vhsys.
Dúvidas sobre a automação: Pluga. Sobre oportunidades, funil e token: NectarCRM. Se a execução aparecer como concluída na Pluga e o pedido não estiver no vhsys, fale com o nosso time pelo chat.
