Acessibilidade

Web Accessibility plugin by DJ-Extensions.com
Skip to main content

Serviços Recorrentes

Os Serviços Recorrentes são serviços que possuem recorrência periódica (semanal, quinzenal, mensal, etc). O sistema de Serviço Recorrente do vhsys te dá mais agilidade na rotina e garante o controle de assinaturas e mensalidades.

Vamos te mostrar como funciona!

Neste artigo você vai aprender a:

1. Acessando os Serviços Recorrentes
2. Criando um Serviço Recorrente
3. Gerenciando os Serviços Recorrentes
4. Botão Ações

1. Acessando o Serviço Recorrente

Para cadastrar ou gerenciar um Serviço Recorrente acesse o menu: Serviços ⇢ Serviços Recorrentes.

Em seguida, clique no botão "Adicionar":

2. Criando um serviço recorrente

Preencha as informações na guia "Dados do serviço":

 

1.  Cliente: Informe os dados do seu cliente. Basta iniciar a digitação que o sistema fará a busca no Cadastro de Clientes e Fornecedores. 

Ao clicar na opção "Ocorrências ()" e você terá acesso ao histórico do seu cliente (Últimas Vendas, Produtos Mais Vendidos e Registro de Conversas).

Na opção "Ver cliente", você será direcionado para a tela "Alterar cliente".

Caso o seu cliente ainda não tenha cadastro, aparecerá da seguinte forma:

Clicando em "Cadastrar cliente", você será direcionado:

2. Técnico: Informe o nome do técnico que realizou o serviço.

3. Número: Número do Serviço Recorrente.

4. Descrição: Preencha a descrição do seu serviço recorrente. A descrição será usada ao gerar o título no Contas a Receber no menu Financeiro. 

Serviços

5. Lista de Preço: Selecione a lista de preço desejada.

6. Serviços: Basta iniciar a digitação do nome do serviço que o sistema fará a busca no Cadastro de Produtos/Serviços. Ao selecionar algum item, o sistema preencherá os campos de: Qtde, Valor unit. e Valor total.

7. Quantidade: Insira a quantidade de serviços.

8. Periodicidade: Regra de repetição para que o serviço seja gerado.

9. Próximo Pagamento: Mês em que o sistema fará a primeira geração do serviço.

10. Valor unitário: Informar o valor dos serviços.

11. Valor total: Apresenta o valor total dos serviços.

12. Observação do Serviço: Insira alguma observação sobre o serviço.

Total do serviço

Mostra o valor total de serviços contabilizados.

Pagamento

13. Dia do vencimento: Dia que o serviço vencerá.

14. Gerar fatura: Quantidade de dias antes do vencimento que o sistema irá gerar a fatura.

15. Tipo de Fatura: Temos as opções:

  • Conta: Gera apenas uma conta a receber.
  • Boleto: Gera um boleto bancário do serviço.
  • Duplicata: Gera uma Duplicata Mercantil.
16. Conta Bancária: Selecione o banco em que será gerado o boleto.

17. Gerar Nota Fiscal: Gera uma Nota Fiscal do Serviço.

18. Gerar Ordem de Serviço: Gere automaticamente uma ordem de serviço com base ao serviço  recorrente.

19. Lançar Comissão: Será habilitado quando um técnico for informado.

Obs.: A opção Gerar Nota Fiscal não emite automaticamente a Nota Fiscal. Ela cria a Nota Fiscal que fica pronta para ser emitida.

Detalhes do Serviço

20. Referência: Número de controle interno para o pedido ou código interno.

21. Centro de Custos: Aqui você pode informar a qual centro de custos/lucros se refere este serviço recorrente.

22. Categoria Financeira: Informe a categoria financeira desejada.

23. Data de Início: Data em que o serviço será iniciado.

24. Data Final: Data de término do serviço. Caso seja informada, o serviço recorrente será cancelado automaticamente após esta data.

25. Observações: Adicione detalhes do serviço recorrente.

26. Observações Internas: Você pode adicionar detalhes internos que não serão enviados para o cliente.

27. Contrato/Anexos: É possível anexar um ou mais arquivos, possibilitando registros mais aprofundados ou cópia de contrato.

Após preencher todas as informações, clique em "Salvar".

3. Gerenciando os serviços recorrentes

Veja como é fácil fazer a gestão de seus "Serviços Recorrentes".

Ao abrir a tela do "Serviço Recorrente", você terá o resumo dos Serviços Gerados.

  • Pesquisa: É possível fazer pesquisas pelos seguintes campos: Nome do Cliente e Número do Serviço.
  • Busca Avançada: Faça uma busca utilizando os filtros disponíveis. Falaremos mais  já já.
  • Imprimir: Imprime uma listagem com todos os serviços recorrentes do sistema.
  • Excluir: Selecione os serviços que deseja excluir.

Logo abaixo dos serviços gerados, teremos a guia  "Histórico de Serviços gerados".

Busca Avançada

  • Número do serviço recorrente: Busque pelo número do serviço cadastrado.
  • Cliente: Permite buscar pelo cliente do serviço recorrente.
  • Data prevista para geração: Busque entre as datas programadas para gerar a ordem de serviço.
  • Situação: Situação dos Serviços Recorrentes (Todos, Em aberto, Em Andamento, Atendido e Cancelado).
  • Data de Contrato: Pesquisa entre datas.
  • Valor Total: Pesquisa de pedidos entre valores.

4. Botão Ações 

Ao clicar no botão "Ações ()" aparecerá uma lista de opções:

  • Adicionais (): Insira serviços adicionais em seus Serviços Recorrentes. Falaremos mais daqui a pouco.
  • Histórico serviços (): Mostra todas os serviços recorrentes gerados.
  • Copiar Serviço (): Faz uma cópia fiel dos serviços recorrentes.
  • Imprimir Serviço (): Faz a impressão da Fatura de serviços.
  • Alterar Status (): Possibilita sua empresa controlar o andamento do serviço recorrente.

Dica: Para visualizar o Serviço Recorrente, basta clicar em cima do nome da empresa na listagem.

Adicionais

Selecione o mês que deseja colocar serviços adicionais e clique no botão "Incluir serviço adicional". Abrirá a seguinte tela:

Após preencher os campos "Descrição do serviço" e "Valor", clique em "Salvar". 

O serviço adicional é gerado sempre no mês subsequente. Exemplo: serviço adicional de Janeiro é adicionado para o serviço recorrente de Fevereiro.

Se você ainda tiver alguma dúvida, pode falar com o nosso time de suporte pelo chat ou pelos outros canais de atendimento. Estamos aqui para te ajudar!

Muito sucesso para o seu negócio e até breve. 😃