Como gerenciar os acessos da sua Conta PJ Stone

Para proteger o caixa da sua empresa e dar autonomia controlada para a sua equipe, a Conta PJ Integrada possui um recurso essencial: a limitação de acessos. Com ela, você determina exatamente quem pode ver o saldo, fazer transferências ou pagar contas.

O ideal é definir as permissões dos usuários antes mesmo de começar a movimentar a conta. Mas não se preocupe! Explicamos abaixo, passo a passo, como configurar tudo de forma simples e rápida.

O que você vai aprender neste artigo:

1. Ajustando as Permissões Gerais do Sistema
2. Acessando as Configurações da Conta PJ Integrada
3. Definindo as permissões
4. Como Criar ou Editar a Senha de Transações

1. Ajustando as Permissões Gerais do Sistema

Apenas os colaboradores cadastrados como Administrador no sistema conseguem configurar o que os outros usuários podem ou não acessar.

Antes de configurar a conta bancária em si, confirme se o perfil de cada colaborador está correto no sistema seguindo este caminho:

1. Acesse o menu de "Configurações".
2. Clique na opção "Usuários".
3. Verifique se deseja manter ou alterar o tipo de perfil de cada um.

Dica

Quer saber mais? Se você tiver dúvidas sobre como cadastrar ou gerenciar perfis no sistema, confira o nosso Artigo Completo sobre Cadastro de Usuários.

2. Acessando as Configurações da Conta PJ Integrada

Depois de alinhar quem é usuário comum e quem é administrador no sistema, é hora de definir os limites dentro da sua conta digital.

Siga o passo a passo abaixo para acessar a tela de controle:

1. Clique no ícone da "Conta PJ Integrada".
2. No menu do lado esquerdo, selecione a opção "Configurações".
3. Clique em "Permissões".

Nesta tela, você verá a lista de pessoas cadastradas e quatro informações importantes sobre elas:

• Usuário: O nome do seu colaborador.
• Tipo: Indica se ele é Administrador ou Usuário geral no sistema.
• Permissão Conta PJ: Mostra se o acesso dele é Total ou Personalizado.
• Situação: Indica se a permissão está Ativa (usuário com acessos já configurados ou administrador) ou Inativa (usuário padrão que ainda não teve os acessos editados).

Ao lado do nome de cada usuário, você encontrará o botão de Ações (representado por três pontinhos), onde poderá definir limites e gerenciar as senhas de movimentação.

3. Definindo as permissões

Ao clicar em Definir permissão, você escolhe exatamente quais ferramentas se aplicam à rotina de trabalho daquele funcionário. Conheça as opções disponíveis:

Visualizar resumo (Saldo e Movimentações)

Concede um acesso básico para quem precisa acompanhar o fluxo, mas não pode operar a conta. O usuário conseguirá ver apenas o saldo atual e os lançamentos mais recentes na página inicial. Ele não terá acesso ao Extrato Completo, Área Pix, DDA/ Buscador Boletos, Configurações e realizar pagamentos.

Visualizar Extrato da conta

Dá acesso completo à aba "Extratos" no menu lateral. Para que o funcionário tenha uma experiência fluida e consiga conciliar os valores, recomendamos ativar esta opção junto com a de Visualizar resumo.

Realizar Pagamentos

Ativa os botões de movimentação financeira na página inicial para que o usuário possa pagar contas diretamente pelo painel. Lembre-se de ativar a permissão de Visualizar resumo (saldo) antes de liberar a função de pagamentos. Isso evita falhas de sistema e garante a liberação automática da ferramenta.

Realizar transferência

Libera o botão de transferências no painel para que o colaborador faça envios via TED usando o saldo da conta. Para habilitar o pacote completo de ações ("Transferir", "Cobrar" e "Pagar"), use esta função combinada com a de Realizar Pagamentos.

Assim como nos pagamentos, a função de visualização de saldo deve estar ativa antes de você autorizar transferências, evitando erros de carregamento na tela do usuário.

Realizar agendamento de pagamentos (TED, Pix, Boleto)

Esta função permite que o colaborador agende o pagamento de lançamentos e contas futuras sem a necessidade de liquidar o valor na hora. É perfeita para assistentes financeiros organizarem os compromissos da semana para a aprovação do dono do negócio.

Caso você deixe todas as opções desmarcadas, o colaborador simplesmente não conseguirá abrir a tela da Conta PJ Integrada.

4. Como Criar ou Editar a Senha de Transações

Para que as operações financeiras aconteçam com total segurança, cada usuário autorizado precisa de uma senha transacional de 6 dígitos, que é exclusiva e intransferível.

Como o Administrador da conta realiza esse processo? Siga este roteiro:

1. Clique sobre o icone da "Conta PJ Stone" no topo do sistema.
2. No menu ao lado esquerdo, clique em "Configurações".
3. Selecione a opção "Permissões".
4. Localize o colaborador desejado e clique nos três pontinhos (Ações) ao lado do nome dele.
5. Escolha a opção "Criar/Editar senha transacional".
6. Digite uma senha temporária para o funcionário.
7. O sistema enviará um código de validação via SMS para o telefone do responsável pela conta. Digite esse código na tela para confirmar.

O que o colaborador deve fazer em seguida? Ao acessar a conta integrada com a senha temporária enviada por você, o sistema pedirá que ele digite essa senha inicial e, na mesma hora, crie uma senha pessoal e definitiva.

Por motivos de segurança, você só pode alterar a senha de usuários comuns; não é possível alterar a senha de outros administradores.

Assim que a senha é criada, essa opção não estará mais disponível no menu de ações do usuário. Se, por acaso, o usuário esquecer sua senha, será preciso que o Administrador gere uma nova senha temporária. Isso permitirá que o usuário reative a criação da sua senha definitiva.

Dica

Não confunda suas senhas! Como toda transação exige aprovação no app Stone, para o dinheiro sair da conta lembre-se: a Senha Transacional do sistema serve apenas para enviar a operação. Ela não é a mesma senha usada no Aprovador Stone.