Permissão de usuários Conta PJ Integrada

A Conta PJ Integrada possui um recurso que serve para limitar o acesso dos usuários. Somente os usuários autorizados pelo administrador da conta podem usar as funções de pagamento, transações e movimentações.

O ideal é que antes de você começar a utilizar a Conta PJ Integrada, determine quais serão as permissões dos seus usuários.

Mas não se preocupe, vamos te explicar como funciona a permissão de usuário na Conta PJ Integrada.

Neste artigo você vai aprender:

1. Permissões gerais

2. Permissão dentro da Conta PJ Integrada

3. Definir permissão

4. Criar senha Transações 

1. Permissões gerais

Os usuários que estiverem como Administrador no cadastro do sistema, podem acessar a aba de permissão. Por isso, antes continuar, confirme se deseja manter ou alterar as configurações dos usuários acessando:

Configurações > Usuários:

2. Permissão dentro da Conta PJ Integrada

Após a configuração do Tipo do usuário, podemos seguir para a aba de permissão dentro da Conta PJ Integrada.

Clique no ícone da Conta PJ Integrada > Configurações > Permissões:

Na tela de permissão, temos a lista dos usuários cadastrados no sistema e as seguintes informações:

• Usuário: nome do usuário
• Tipo: se o usuário é um Administrador ou Usuário 
• Permissão Conta PJ: tipo de permissão que o usuário tem (total ou personalizada)
• Situação: pode ser Ativo ou Inativo. Ele muda quando os usuários recebem ou não permissões do Administrador. Se você tem permissões ou é o administrador, está Ativo. Se não tem permissões editadas, está inativo.

Após a situação, temos o botão de "Ações". Ao clicar, teremos duas opções:

Ao clicar no botão de "Ações" teremos duas opções: Definir permissão e Criar senha Transações.

3. Definir permissão

Na opção "Definir permissão", você determina quais funcionalidades da Conta PJ Integrada deseja que seus usuários acessem. 

São elas:

Visualizar resumo (Saldo e Movimentações)

Ative esta permissão para conceder ao usuário acesso limitado à sua Conta PJ Integrada. Com essa permissão, o usuário poderá visualizar apenas o saldo e as últimas movimentações diretamente na página inicial da Conta. 

Importante ressaltar que não terá acesso ao extrato completo, PIX, pagamentos, configurações, entre outras funcionalidades mais avançadas. Essa é a configuração de permissões mais básica disponível.

Ao habilitar somente a opção de "Visualizar resumo (saldo e movimentações)", o usuário conseguirá ver a tela da conta da seguinte forma:

Visualizar Extrato da conta

Com esta permissão concedida, o usuário ganha acesso à aba "Extratos" no menu lateral, com todas as suas funcionalidades. É altamente recomendado utilizar essa permissão em conjunto com a "Visualizar resumo" para uma experiência completa.

Ao habilitar somente a opção de "Visualizar Extrato da conta", o usuário conseguirá ver as seguintes informações:

Realizar Pagamentos

Com esta permissão habilitada, o usuário é capaz de realizar movimentações financeiras no painel da Conta PJ Integrada. 

Os botões previamente inativos na página inicial, no botão de “Ações”, agora estão ativos, concedendo acesso a todas as suas funcionalidades.

Importante

É importante habilitar a permissão de visualização de saldo antes de conceder acesso para pagamentos. Isso evita possíveis erros e garante que a permissão seja concedida automaticamente.

Realizar transferência

O usuário tem acesso ao botão de transferência no painel, permitindo o uso direto do saldo da Conta PJ Integrada para efetuar TED.

Sugerimos que esta função seja usada junto com a permissão de “Realizar Pagamentos”, para que as opções "Transferir", "Cobrar" e "Pagar" fiquem habilitadas:

Importante

Antes de autorizar transferências, é necessário primeiro ativar a função de visualização de saldo. Caso contrário, ocorrerá um erro e o acesso será concedido automaticamente.

Caso nenhuma das opções sejam marcadas, o usuário não terá acesso a tela da Conta PJ Integrada.

4. Criar senha Transações 

Para garantir transações seguras, você poderá criar uma senha transacional exclusiva e intransferível. Inicialmente, o Administrador irá gerar uma senha temporária para o usuário, para que após a validação, o próprio usuário possa criar uma senha definitiva.

Para criar a senha transacional, basta seguir o passo a passo abaixo:

A senha deve seguir o mesmo padrão de transações definida na aba de configurações: 6 dígitos.

Após a validação do código que será enviado, o usuário irá digitar a senha recebida e alterar para uma senha pessoal e instransferível.

Atenção: 

Assim que a senha é criada, essa opção não estará mais disponível no menu de ações do usuário. Se, por acaso, o usuário esquecer sua senha, será preciso que o Administrador gere uma nova senha temporária. Isso permitirá que o usuário reative a criação da sua senha definitiva.

Se você ainda tiver alguma dúvida, pode falar com o nosso time de suporte pelo chat ou pelos outros canais de atendimento. Estamos aqui para te ajudar!

Muito sucesso para o seu negócio e até breve. 😃