Importar Clientes e Fornecedores

Quer acabar com o trabalho manual e atualizar informações de clientes e fornecedores em poucos cliques e direto pelo sistema?

Temos a solução para você!

Com o vhsys você pode migrar os dados de qualquer software ERP ou planilha utilizando um formato de arquivo de uma linguagem que vários aplicativos podem ler, inclusive o Excel.

Vamos te mostrar!

Neste artigo você vai aprender a:

1. Baixar a planilha de exemplo
   
2. Importar planilha
   
3. Vincular colunas

1. Baixar a planilha de exemplo

Acesse o menu: Cadastros ⇢ Clientes/Fornecedores. 

Em seguida, clique no botão "Importar".

Clique na opção "Baixar a planilha de exemplo", para que você importe de maneira super fácil seus dados para o sistema.

Após baixar o arquivo, insira e organize as seguintes informações na planilha e salve:

• tipo pessoa (PJ/PF);
• tipo cadastro (cliente/fornecedor/ambos);
• CNPJ/CPF;
• razão social/nome;
• fantasia;
• endereço;
• número;
• bairro;
• complemento;
• CEP;
• cidade;
• código IBGE/cidade;
• UF;
• contato;
• telefone;
• celular;
• fax;
• e-mail;
• inscrição estadual/rg;
• observações;
• situação (ativo/inativo);
• data de nascimento.

Após organizar as informações na planilha, clique em "Salvar como". Localize a opção "Tipo" e verifique se o formato é  o .CSV separado por vírgulas. Conforme a seguinte imagem:

2. Importar planilha

Clique no botão "Importar arquivo":
Feito isso, sua planilha com os dados dos clientes/fornecedores será importada para o sistema.

3. Vincular colunas

Para tornar o processo mais simples, agora você precisa vincular as colunas de sua planilha com as informações do sistema, por exemplo: CNPJ com CNPJ, etc.

Utilize as colunas para selecionar os dados desejados no cadastro. 

Quando a coluna está na cor verde e com o símbolo de confirmado () é porque os dados foram preenchidos.

Quando a coluna está na cor branca é porque a descrição da coluna está diferente da relação de colunas do sistema. 

Mas não se preocupe, pois isso não vai interferir no funcionamento.

Utilize a barra de rolagem horizontal para navegar entre as colunas.

Se a informação estiver preenchida, você pode clicar em "Selecionar" para localizar o nome da coluna conforme a lista:

Após preencher todas as colunas e elas aparecerem na cor verde, clique no botão "Importar" ao final da página para finalizar o processo de importação dos dados dos seus clientes e fornecedores.

Após concluir o processo de importação, as informações do seu arquivo estarão disponíveis no cadastro de Clientes/Fornecedores.

Se você ainda tiver alguma dúvida, pode falar com o nosso time de suporte pelo chat ou pelos outros canais de atendimento. Estamos aqui para te ajudar!

Muito sucesso para o seu negócio e até breve. 😃