Quer acabar com o trabalho manual e atualizar informações de clientes e fornecedores em poucos cliques e direto pelo sistema?
Temos a solução para você!
Com o vhsys você pode migrar os dados de qualquer software ERP ou planilha utilizando um formato de arquivo de uma linguagem que vários aplicativos podem ler, inclusive o Excel.
Vamos te mostrar!
1. Baixar a planilha de exemplo
Acesse o menu: Cadastros ⇢ Clientes/Fornecedores.
Em seguida, clique no botão "Importar".
Clique na opção "Baixar a planilha de exemplo", para que você importe de maneira super fácil seus dados para o sistema.
Após baixar o arquivo, insira e organize as seguintes informações na planilha e salve:
- tipo pessoa (PJ/PF);
- tipo cadastro (cliente/fornecedor/ambos);
- CNPJ/CPF;
- razão social/nome;
- fantasia;
- endereço;
- número;
- bairro;
- complemento;
- CEP;
- cidade;
- código IBGE/cidade;
- UF;
- contato;
- telefone;
- celular;
- fax;
- e-mail;
- inscrição estadual/rg;
- observações;
- situação (ativo/inativo);
- data de nascimento.
Após organizar as informações na planilha, clique em "Salvar como". Localize a opção "Tipo" e verifique se o formato é o .CSV separado por vírgulas. Conforme a seguinte imagem:
2. Importar planilha
Clique no botão "Importar arquivo":
Feito isso, sua planilha com os dados dos clientes/fornecedores será importada para o sistema.
3. Vincular colunas
Para tornar o processo mais simples, agora você precisa vincular as colunas de sua planilha com as informações do sistema, por exemplo: CNPJ com CNPJ, etc.
Utilize as colunas para selecionar os dados desejados no cadastro.
Quando a coluna está na cor verde e com o símbolo de confirmado (
) é porque os dados foram preenchidos.
Quando a coluna está na cor branca é porque a descrição da coluna está diferente da relação de colunas do sistema.
Mas não se preocupe, pois isso não vai interferir no funcionamento.
Utilize a barra de rolagem horizontal para navegar entre as colunas.
Se a informação estiver preenchida, você pode clicar em "Selecionar" para localizar o nome da coluna conforme a lista:
Após preencher todas as colunas e elas aparecerem na cor verde, clique no botão "Importar" ao final da página para finalizar o processo de importação dos dados dos seus clientes e fornecedores.
Após concluir o processo de importação, as informações do seu arquivo estarão disponíveis no cadastro de Clientes/Fornecedores.
Se você ainda tiver alguma dúvida, pode falar com o nosso time de suporte pelo chat ou pelos outros canais de atendimento. Estamos aqui para te ajudar!
Muito sucesso para o seu negócio e até breve. 😃
