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Cadastro de técnico

Artigo atualizado em: 18 março 2025

Cadastre os técnicos no ERP para agilizar processos como ordem de serviço e notas fiscais. Com as informações corretas, você garante mais segurança e controle na gestão do seu negócio.

Neste artigo você vai aprender:

  1. Primeiros passos

  2. Dados do técnico

  3. Contato

  4. Dados Bancários

  5. Dados adicionais

  6. Gerenciar seus técnicos

1. Primeiros passos

Antes de cadastrar os seus técnicos, será necessário habilitar a funcionalidade em:
Parâmetros do sistema >> Cadastro >> Cadastros Adicionais >> Habilitar cadastro de técnico

Após habilitar, o novo item no menu “Serviços” irá aparecer:

2. Dados do técnico

Após clicar em “Adicionar”, no início da tela, você verá os campos para preencher as informações pessoais do técnico. O primeiro passo é selecionar o “Tipo de pessoa”, que define se o cadastro será de uma pessoa física ou jurídica. Essa escolha é importante porque os campos a serem preenchidos podem variar de acordo com o tipo de pessoa selecionado:

3. Contato

Na guia de "Contato", você tem acesso ao cadastro de informações para contato com o seu técnico, como e-mail e celular, veja:

4. Dados Bancários

Em "Dados Bancários", você poderá registrar as informações bancárias do seu técnico:

5. Dados adicionais

Por meio da guia "Dados adicionais", você tem acesso as seguintes funções:

1. Comissão do Técnico:

Defina a porcentagem de comissão que será paga ao seu técnico.

2. Comissionamento:

Escolha como o comissionamento será realizado. Existem duas opções:

  • Liberação Integral no Faturamento: O técnico recebe a comissão de forma integral, mesmo que o cliente pague em várias parcelas.

  • Liberação Parcial Vinculada às Parcelas: O pagamento da comissão é feito à medida que o cliente paga cada parcela.

3. Situação:

Defina o status do técnico como Ativo ou Inativo, conforme necessário.

4. Listas de Preços

Você pode associar uma lista de preços ao técnico, para que ele trabalhe com valores específicos. Isso também torna o preenchimento da ordem de serviço  mais rápido.

5. Observações

Adicione qualquer informação importante sobre a gestão do seu técnico.

Para finalizar e salvar as alterações, clique no botão “Salvar”.

7. Gerenciar seus técnicos

Através das funções abaixo você consegue gerenciar o seu cadastro de técnicos no sistema.

  1. Importar: É possível migrar dados de qualquer software, ERP ou planilha para o vhsys apenas no formato Excel.

  2. Excluir: É possível excluir técnicos do cadastro de forma individual e em massa.

  3. Exportar: Permite que você exporte o cadastro de seus técnicos em formato Excel (.CSV).

  4. Imprimir: Permite que você imprima uma listagem de técnicos.

  5. Busca: Faça uma busca rápida de seus técnicos por Nome, Razão Social ou CPF/CNPJ.

Se você ainda tiver alguma dúvida, pode falar com o nosso time de suporte pelo chat ou pelos outros canais de atendimento. Estamos aqui para te ajudar!

Muito sucesso para o seu negócio e até breve. 😃